MetaEra: Microsoft impulsa el repunte de las acciones de IA, SK Hynix y CXMT aumentan por el impulso de la cadena de almacenamiento

ME AI Mensaje: Esta semana, los mercados accionarios estadounidenses experimentaron fuertes volatilidades tras los informes financieros de grandes tecnológicas, con el comercio de IA pasando de la preocupación por el gasto excesivo a la validación de la generación de ingresos. Microsoft impulsó un fuerte repunte del Nasdaq y las acciones semiconductores gracias al crecimiento elevado de Azure y la comercialización de Copilot; sin embargo, Apple, aunque presentó un informe financiero por encima de las expectativas, sufrió presión por sus perspectivas para el próximo trimestre y restricciones en el suministro de chips y memoria. Al mismo tiempo, SK Hynix y las acciones semiconductoras coreanas experimentaron un fuerte repunte al final del mes, y el estreno de CXMT en el Science and Technology Board también continuó calentando la cadena de DRAM nacional y almacenamiento para IA. En general, este semana el foco de los usuarios ya no es solo el concepto de IA, sino quién puede convertir las inversiones en IA en ingresos, ganancias y pedidos reales. SK Hynix (aumentó aproximadamente un 10.63% esta semana): Tras anunciar ganancias récord, su precio cayó inicialmente por expectativas excesivas y una corrección en la cadena de IA; el 31/7, tras la validación de la demanda de capacidad de IA por parte de Microsoft y Amazon, la línea HBM recuperó compradores y las acciones semiconductoras coreanas se recuperaron en conjunto. Microsoft (aumentó aproximadamente un 14.59% esta semana): El informe financiero de Microsoft se convirtió en el punto de anclaje del comercio de IA esta semana, con un crecimiento del 43% en Azure y más de 30 millones de suscripciones pagas de Copilot; el 30/7, su acción subió un 15.5% hasta los 451.10 dólares, registrando su mejor desempeño diario en casi 18 años, mientras el mercado revaluaba su capacidad para monetizar la IA. Coca-Cola (aumentó aproximadamente un 5.22% esta semana): Los ingresos y beneficios del segundo trimestre superaron las expectativas, y se elevó la guía anual de EPS a un crecimiento del 9%-10%; el marketing del Mundial, las bebidas sin azúcar y fairlife impulsaron las ventas, y su acción alcanzó temporalmente cerca de los 90 dólares, atrayendo capital hacia el consumo defensivo en medio de la volatilidad tecnológica. Apple (disminuyó aproximadamente un 8.32% esta semana): Los ingresos del Q3 alcanzaron 109.400 millones de dólares y el EPS fue de 2.02 dólares, ambos por encima de las expectativas, pero las perspectivas de ingresos para el próximo trimestre estuvieron por debajo de lo esperado por el mercado; las restricciones en el suministro de chips y memoria presionaron el ánimo, y la acción cayó fuertemente antes de la apertura, generando preocupación sobre si la presión de costos afectará la rentabilidad de Apple. CXMT (aumentó un 465.82% en su primer día): El 27/7 se listó en el Science and Technology Board, cerrando en 49 yuanes, un aumento del 465.82% respecto al precio de emisión de 8.66 yuanes, con una capitalización bursátil total de aproximadamente 3.28 billones de yuanes; la cadena nacional de DRAM y almacenamiento para IA se convirtió en la línea más fuerte de la bolsa china esta semana, con el capital continuando valorando la autosuficiencia semiconductora. (Fuente: BlockBeats)