Se pronostica que los precios de la fibra óptica especializada utilizada dentro de los centros de datos de IA promedien más de cinco veces sus niveles de 2025 este año. Precios más altos podrían beneficiar a Corning Incorporated, un fabricante principal de cables de fibra óptica y equipos de conectividad. Corning tiene un acuerdo de suministro valorado en hasta $6 mil millones con Meta Platforms.
El negocio de Comunicaciones Ópticas de Corning aumentó las ventas del segundo trimestre un 32% hasta alcanzar los 2.070 millones de dólares. El negocio incrementó el ingreso neto del segmento un 77% hasta los 438 millones de dólares. Sin embargo, el CEO Wendell Weeks dijo que los precios más altos de la fibra no son la principal razón del mejoramiento de la rentabilidad.
TrendForce publicó una investigación el lunes pronosticando una escasez global de fibra óptica de 180 millones de kilómetros-fibra este año, con posibles escaseces que podrían durar hasta 2028. TrendForce sitúa la utilización de la capacidad industrial en el 92%. Los inventarios de fibra óptica han caído a solo un mes de suministro. La expansión de la producción generalmente toma de 18 a 24 meses. Los principales clientes están firmando acuerdos a largo plazo para asegurar entregas futuras a medida que los suministros de fibra se restringen.
El acuerdo de Corning con Meta se extiende hasta 2030 y cubre productos de fibra, cables y conectividad. Meta también será el cliente principal para la expansión de la fábrica de cables de Corning en Carolina del Norte. Este compromiso brinda a Corning una demanda asegurada mientras aumenta la producción.
El analista de Wolfe Research, George Notter, cuestionó a Weeks durante la llamada de resultados de julio sobre el aumento de los precios y la creciente dependencia de Corning en acuerdos a largo plazo. Weeks dijo que los precios son más altos, pero no son el principal impulsor de la mejora en la rentabilidad. Weeks atribuyó el éxito a productos de conectividad de mayor valor que ayudan a los clientes a construir redes más rápidamente y con menor costo. Weeks indicó que Corning podría vender más de sus productos más recientes si tuviera la capacidad para fabricarlos.
Las acciones de Corning han perdido aproximadamente la mitad de su valor desde alcanzar un récord histórico en junio, a pesar de la creciente demanda de los productos ópticos de Corning. UBS aumentó su objetivo de precio para Corning a $201 a principios de este mes y mantuvo la calificación de Comprar. Citi tiene un objetivo de precio de $220 para Corning. Bernstein tiene un objetivo de precio más cauteloso de $140.
Los operadores de Polymarket asignan aproximadamente un 28% de probabilidad de que los ingresos ópticos de Corning en el tercer trimestre superen los $2.3 mil millones, aunque el volumen de trading es de solo $3,500. Un mercado separado de Polymarket asigna aproximadamente un 9% de probabilidad de que una desaceleración de la industria de la IA cumpla con las condiciones específicas del contrato antes de fin de año. Ese mercado ha atraído más de $3 millones en volumen de trading.
Meta reporta resultados el miércoles, 21 de octubre. Corning reporta resultados el 27 de octubre.
El socio de fibra de Meta, Corning, enfrenta aumentos en los precios de la fibra para IA y escasez de suministro
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Resumen
Corning, socio de fibra de Meta, está preparado para beneficiarse, ya que se proyecta que los precios de la fibra impulsados por la IA aumenten más de cinco veces este año en comparación con los niveles de 2025. El segmento de Comunicaciones Ópticas de Corning registró un aumento del 32% en los ingresos hasta alcanzar los 2.070 millones de dólares en el segundo trimestre, con una ganancia neta que se disparó un 77%. Se espera una escasez global de fibra de 180 millones de kilómetros-fibra para 2026, con suministros ajustados hasta 2028. Corning y Meta tienen un acuerdo a largo plazo por 6.000 millones de dólares hasta 2030 para productos de fibra y conectividad. A pesar de esto, las acciones de Corning han caído casi un 50% desde su máximo de junio. UBS y Citi elevaron sus objetivos de precio, mientras que Bernstein advirtió a los inversores que monitoreen de cerca el índice de miedo y codicia. Los analistas sugieren que las altcoins a vigilar podrían superar al mercado a medida que cambia el sentimiento del mercado.
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