Según noticias de ME, el 5 de noviembre (UTC+8), la empresa de valores surcoreana Meritz Securities señaló que los fabricantes de chips de almacenamiento han recibido pedidos para 2027 y 2028 que superan ampliamente su capacidad productiva; incluso si el Partido Demócrata estadounidense obtiene ventaja en las elecciones de mitad de período, lo que provoca retrasos o ajustes en algunos proyectos de centros de datos, es poco probable que esto altere fundamentalmente la escasez de suministro de chips de almacenamiento. Meritz indicó que la tasa de entrega de pedidos de chips de almacenamiento este año (la proporción entre la capacidad disponible y la cantidad de pedidos) se ha mantenido en un bajo nivel del 80% al 85%, impulsando un fuerte aumento en los precios de los chips de almacenamiento. Se espera que el déficit entre oferta y demanda se amplíe aún más en 2027, con la tasa de entrega de pedidos posiblemente descendiendo a alrededor del 80%. Durante su reciente visita a Corea, el CEO de OpenAI, Sam Altman, solicitó a SK hynix y Samsung Electronics productos de almacenamiento personalizados, como HBM, para el período 2027-2030, con una demanda que incluso supera la capacidad disponible de ambas empresas. El usuario de la comunidad Teng Yan añadió que, durante una reunión telefónica con Meritz el 29 de octubre, Samsung indicó que ya han firmado acuerdos de suministro de almacenamiento a largo plazo con 10 grandes clientes, y que hay un número equivalente de clientes en negociaciones. Los clientes de demanda de almacenamiento también se han expandido más allá de los gigantes de servicios en la nube y los fabricantes de servidores de IA hacia otros sectores. Por lo tanto, la desaceleración en la aprobación de centros de datos en Estados Unidos solo afectará parte de los pedidos y será insuficiente para cambiar la tensa situación general de oferta y demanda. (Fuente: ChainCatcher)
Meritz: Los pedidos de almacenamiento para 2027-2028 superan la capacidad
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Resumen
Meritz Securities informó que los pedidos de chips de almacenamiento para 2027-2028 ya superan la capacidad de producción, con tasas de cumplimiento del 80-85%. A pesar de los retrasos en los centros de datos de EE.UU., es poco probable que la escasez se alivie. Sam Altman de OpenAI ha solicitado almacenamiento personalizado a SK hynix y Samsung para 2027-2030. Samsung confirmó que 10 clientes importantes han firmado acuerdos plurianuales, con otros 10 en negociaciones. Con los datos de inflación que muestran presión persistente, las altcoins a vigilar podrían beneficiarse de la demanda continua de hardware.
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