Autor original: Ignas | DeFi Research
Saoirse, Foresight News
Se siente que el verano DeFi ha regresado. Pero la mayoría de los especuladores de alto riesgo están ocupados perdiendo dinero en monedas Meme, en lugar de ganar dinero con las pérdidas de estos especuladores.
Los especuladores impulsan los meme coins mediante el FOMO, generando millones de dólares en comisiones de transacción diarias. Pero no se convierten en proveedores de liquidez, solo realizan operaciones de alto riesgo. Si no participas en este tipo de especulación, esto es una excelente oportunidad.
Además, el launchpad de Pons ha impulsado memes directamente comparables con la emisión de acciones tokenizadas (AI/NVDA, BONER/HIMS, MOO/MU). Entre estos pares y los pools de liquidez de acciones normales / USDG se generarán numerosas oportunidades de arbitraje, y el arbitraje traerá comisiones constantes, precisamente la oportunidad que veo con interés.
No necesitas poseer monedas Meme para minar y obtener ganancias de las pérdidas de estos especuladores. Creo que este método es muy interesante. A continuación, la información que debes conocer para comenzar.
Datos destacados
Robinhood Chain se lanzará en julio. Aunque su lanzamiento ha sido reciente, los datos han destacado:
- Total Value Locked (TVL): 757 millones de dólares estadounidenses
- Volumen de DEX: 1.660 millones de dólares estadounidenses (detrás de Solana con 2.100 millones de dólares estadounidenses y por encima de Ethereum con 1.370 millones de dólares estadounidenses)
- Tarifas de aplicación de 24 horas: 16,98 millones de dólares
- Tamaño de las stablecoins: 833 millones de dólares estadounidenses, volumen bloqueado en cross-chain: 2.600 millones de dólares estadounidenses
- Volumen de contratos perpétuos: 387 millones de dólares
$757 millones en total bloqueados, generando $17 millones en tarifas de aplicación diarias.
La APR anualizada alcanza el 819%, lo que equivale al 2.243% diario. Si se tiene en cuenta el interés compuesto, la APY nominal alcanza hasta el 328000%.
(Nota: El APY del 328000% es un valor teórico calculado con interés compuesto, derivado del porcentaje extremo de comisiones diarias de un pequeño pool. Esta rentabilidad es un dato histórico instantáneo y no es sostenible.)
Los jugadores del mercado de criptomonedas @0xSammy comparte un conjunto de datos: los valores tokenizados generaron 13 millones de operaciones en un solo día, con 203.000 direcciones de billetera que poseen valores tokenizados, un aumento del 46% en tres días.
¿Por qué aquí la rentabilidad anualizada es tan atractiva?
Dos razones principales.
Nadie quiere proporcionar liquidez (Nobody LPs). Fomo se integró con Robinhood Chain en julio. Es una aplicación de intercambio de memes que no posee funciones de pool de liquidez.
Robinhood Wallet y Fomo también admiten la compra directa de monedas Meme con tarjeta de crédito. The Block informó previamente que JPMorgan Chase ha solicitado a Visa que realice una investigación sobre esto. Este volumen de operaciones proviene completamente de usuarios que nunca se convertirán en proveedores de liquidez.
Si has experimentado el anterior DeFi Summer, ya posees todas las habilidades necesarias para el yield farming. Y estos nuevos especuladores que ingresan al mundo cripto se convierten en nuestra fuente de ingresos.
El volumen del pool de liquidez es demasiado pequeño, lo que impide la entrada de capital institucional. Cuando entré, el TVL del pool RBLX/USDG era de solo 168.000 dólares, pero el volumen de operaciones alcanzó los 6,2 millones de dólares. ¡Las comisiones diarias representaban hasta el 11% del total bloqueado!
Las instituciones no pueden invertir 5 millones de dólares en un fondo con solo 168 mil dólares bloqueados. Este es el escenario perfecto para especuladores minoristas como tú y yo.
MemeFi es el mejor negocio de provisión de liquidez en esa cadena.
Según @0xSammy, ya se han generado 22 activos, derivando 27 pares de trading de memes y acciones tokenizadas. Por ejemplo: AI/NVDA, MOO/MU, BONER/HIMS, NUDES/SNAP, LIGMA/FIG.
BONER solo representa el 81% de la oferta de HIMS en la cadena. Los jugadores intentan realizar un short squeeze, pero en esencia es solo una restricción de la oferta circulante.
Los datos de scopl.live muestran que algunos fondos de memes-acciones son los que generan las comisiones más altas en 24 horas en la cadena:
- AI/NVDA: 447,000 dólares
- AI/WETH: 340,000 dólares
- UBIK/GLD: 321,000 dólares
La rentabilidad anualizada solo por comisiones puede alcanzar el 1329%.
No necesitas poseer monedas Meme, evitar pérdidas impermanentes ni pérdidas masivas de activos causadas por la venta masiva de KOL. Cada compra de IA realizada a través de NVDA y cada reajuste de precio de HIMS impulsado por BONER permiten que los robots de arbitraje corrijan los precios en el par de acciones/USDG, generando continuamente comisiones.
Mis pools de liquidez preferidos actualmente: HOOD/USDG, NVDA/USDG, RBLX/USDG, DJT/USDG.
La lista completa de pares de tokens Meme está disponible en el enlace de la tabla.
Cierto, la experiencia acumulada durante el verano DeFi de 2020 es tu mayor ventaja. Pero ya no buscamos criptomonedas Meme de gatos y perros sin valor real; en su lugar, aprovechamos el crecimiento del sector de acciones tokenizadas para que los especuladores que impulsan las criptomonedas Meme generen ganancias para nosotros.
Me encantan estos operadores de criptomonedas meme de alto riesgo.
Lista de herramientas de minería
Revert: Mi herramienta favorita para LP. En lugar de seguir a especuladores que promueven memes, puedes seguir directamente a proveedores de liquidez con buen desempeño. Filtra LP por APR, ganancias y pérdidas, fecha de creación, entre otros criterios. Debes establecer tus propios criterios de selección y realizar múltiples pruebas.
Me gusta mucho que soporte la provisión de liquidez con una sola moneda y que pueda reequilibrarse automáticamente (aunque la plataforma parece añadir pequeñas comisiones).
scopl.live: herramienta de descubrimiento de pools para ver la APR de comisiones en tiempo real. No está claro la calidad del desarrollo del proyecto, pero es útil para encontrar nuevos pools y una alternativa a Revert.
vfat.tools: herramienta establecida para mining de recompensas, ideal para mining de recompensas de tokens. Si deseas realizar mining de LP del tipo Uniswap, su utilidad es limitada.
Merkl: La versión 2026 de vfat, diseñada específicamente para posiciones de Uniswap con incentivos. Selección de cadena: Robinhood. Actualmente, el libro de órdenes de Uniswap v4 de acciones-criptomonedas; además de las comisiones, Merkl ofrece recompensas anualizadas adicionales superiores al 100%.
Usa IA para yield farming
La IA ha reducido enormemente la barrera de entrada. Usa Claude, Grok, ChatGPT o el modelo grande que prefieras para ayudarte a convertirte en un participante de minería más excelente.
La IA puede ayudarte a llevar la contabilidad y calcular tu ROI total, descubrir nuevos fondos de liquidez y construir un panel unificado de posiciones en múltiples plataformas. En la era de la IA, no hay razón para no aprovechar la minería de rendimientos.
Al publicar este artículo, HOOD está a solo un 1.5% de mi costo base, muy bien.