Las acciones principales de infraestructura de IA en EE. UU. ven aumentados sus objetivos de precio ante el auge de la demanda de almacenamiento y memoria
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El índice de miedo y codicia alcanzó niveles de codicia extrema mientras las acciones de infraestructura de IA en EE. UU. vieron aumentar sus objetivos de precio durante el fin de semana. MetaEra informó una fuerte demanda de almacenamiento y memoria, con Susquehanna y GF Securities elevando el objetivo para SanDisk a $3.250 y $1.277. Raymond James subió el objetivo para Micron a $1.100, mientras que BofA aumentó Silicon Motion a $450. Goldman Sachs mantuvo una recomendación de compra para Nvidia en $285. Truist elevó Amazon a $320, y Jefferies/Morgan Stanley otorgaron a Vistra un objetivo de $212. UBS y BofA también elevaron Ecolab a $325–$345. El aumento de la demanda de refrigeración y tratamiento de agua respalda la tendencia, con los movimientos de precios de criptomonedas reflejando el optimismo general del mercado.
ME AI Mensajes: Desde el fin de semana pasado hasta ahora, varios bancos de inversión publicaron informes de investigación sobre infraestructura de IA, desglosando la expansión de la capacidad de IA en "cuellos de botella de segundo orden": almacenamiento/memoria > controladores SSD > energía/ enfriamiento líquido de centros de datos > GPU/plataformas en la nube > MLCC > seguridad de IA. Los centros de datos de IA se están extendiendo desde las GPU hacia el almacenamiento posterior, suministro de energía y disipación térmica, y el desequilibrio entre oferta y demanda ha impulsado a las instituciones a elevar significativamente las calificaciones y los precios objetivos de los activos relacionados, lo cual coincide plenamente con el hecho de que los gigantes de la memoria ingresaron al club de mil millones de dólares de capitalización bursátil (MU, SK Hynix) y con el fortalecimiento de las acciones tecnológicas en el mercado nocturno. A continuación, el contenido de los informes institucionales:
SNDK (SanDisk): Susquehanna y GF Securities otorgan calificación Positive/Buy, con precios objetivos de hasta $3.250 y $1.277 respectivamente. La razón es el grave desequilibrio entre oferta y demanda de NAND y SSD empresariales, con la demanda de almacenamiento para IA por parte de los proveedores en la nube continuamente revisada al alza.
MU (Micron): Raymond James actualizó recientemente (1 de junio) su precio objetivo de $530 a $1.100, manteniendo la calificación Outperform; también se muestra alcista un artículo del autor de Seeking Alpha. La fuerte demanda de memoria para IA, junto con el aumento de precios y la expansión de la capacidad de HBM/DRAM, ha llevado a MU a acercarse a la barrera de los $1.000 y superar los mil millones de dólares en capitalización bursátil, lo cual coincide plenamente con la lógica del informe.
SIMO (Silicon Motion): BofA mantiene la calificación Buy y eleva el precio objetivo de $320 a $450. Las ventas de SSD empresariales superaron las expectativas, impulsando la demanda de controladores NAND por el gasto en capital para almacenamiento de IA.
NVDA (Nvidia): Goldman Sachs y múltiples informes de Seeking Alpha mantienen la calificación Buy, con un precio objetivo de $285, optimistas respecto a la plataforma completa de IA que abarca Vera Rubin, CPU, redes y software.
AMZN (Amazon): Truist otorga Buy y eleva el precio objetivo de $310 a $320, anticipando la implementación acelerada de cargas de trabajo de AWS+Anthropic/OpenAI y Trainium3/4.
VST (Vistra): Jefferies/Morgan Stanley otorgan Buy, con perspectivas alcistas sobre la demanda eléctrica y un precio objetivo cercano a $212.
ECL (Ecolab): UBS/BofA otorgan Buy, con un precio objetivo entre $325 y $345, debido al auge en la demanda de enfriamiento líquido y tratamiento de agua provocado por el aumento en la densidad de cálculo. (Fuente: BlockBeats)
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