Noticia de Huoxing Finance: KB Securities, un bróker surcoreano, advirtió que los inventarios de semiconductores de almacenamiento de Samsung Electronics y SK Hynix se han reducido a menos de 10 días de suministro, y que el suministro disponible el próximo año será claramente insuficiente. El informe del lunes indicó que la inversión en infraestructura de inteligencia artificial se está expandiendo a un ritmo sin precedentes, lo que genera una grave escasez de suministro en el mercado de chips de memoria. El factor clave es la transición hacia HBM4, que requiere aproximadamente tres veces más obleas que el DRAM tradicional; la capacidad limitada de obleas reducirá la capacidad disponible para el DRAM tradicional. KB Securities espera que la demanda de DRAM y NAND el próximo año supere la oferta en más del 10%. El director de investigación, Kim Dong-won, señaló que los servidores de inteligencia artificial consumirán HBM, DDR5 para servidores y SSD empresariales, lo que podría provocar una escasez histórica. Los operadores globales de centros de datos a gran escala han aumentado sus previsiones de inversión en infraestructura de inteligencia artificial para el próximo año hasta 1,3 billones de dólares, un aumento del 60% respecto al año anterior. La institución estima que los semiconductores de almacenamiento representarán el 57% de la inversión total en infraestructura de inteligencia artificial el próximo año, frente al 14% del año pasado; TrendForce pronostica que esta proporción podría alcanzar hasta el 68%. Las acciones de Samsung Electronics han caído cerca del 28% desde su punto más alto, y las de SK Hynitz han caído cerca del 40%.
KB Securities advierte que el inventario de memoria de Samsung y SK Hynix está por debajo de 10 días
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Resumen
KB Securities destacó que el inventario de memoria de Samsung y SK Hynix ahora está por debajo de 10 días, y se espera que la oferta quede por detrás de la demanda el próximo año. El gasto en infraestructura de IA está aumentando rápidamente, empujando los precios de la memoria hacia arriba. La transición a HBM4 ha tensado la capacidad de obleas, reduciendo la producción de DRAM tradicional. Se pronostica que la demanda de DRAM y NAND superará la oferta en más de 10 puntos porcentuales en 2025. Los centros de datos hyperscale planean invertir $1,3 billones en IA, un 60 % más que en 2024, con semiconductores de memoria representando el 57 % de ese total. Con el volumen de trading en acciones de memoria en declive, las altcoins a vigilar podrían ganar impulso mientras los inversores buscan activos alternativos. Las acciones de Samsung y SK Hynix han caído un 28 % y un 40 % desde sus máximos recientes, respectivamente.
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