La empresa japonesa de tesorería de Bitcoin Metaplanet Inc. ha aprobado una aumento de capital de aproximadamente 137 millones de dólares a través de una asignación a terceros de acciones recién emitidas y derechos de adquisición de acciones, según un empresa que presenta una solicitud.
La empresa cotizada en la Bolsa de Tokio indicó que su junta decidió emitir acciones ordinarias junto con sus Derechos de Suscripción de Acciones de la 25.ª Serie, como parte de una iniciativa más amplia de captación de fondos. El movimiento tiene como objetivo fortalecer la base de capital de Metaplanet y apoyar sus planes estratégicos de crecimiento.
Según el plan de recaudación de fondos, Metaplanet dijo que emitirá 24.529.000 nuevas acciones ordinarias a un precio de emisión de 499 yenes japoneses (3,35 dólares) por acción. El monto total de la emisión se espera que alcance los 12.240 millones de yenes japoneses (82 millones de dólares).
La empresa también emitirá 159.440 derechos de adquisición de acciones, cada uno representando el derecho a adquirir 100 acciones ordinarias. El precio de ejercicio para los derechos se ha fijado en 547 yenes japoneses (3,70 dólares), calculado al 115% del precio de cierre en la jornada de negociación inmediatamente anterior a la fecha de la resolución.
La fecha de asignación y pago tanto para la emisión de acciones como para los derechos de suscripción es el 13 de febrero de 2026.
Antes de esto, esta semana, Metaplanet informó de 104.6 mil millones de yenes (680 millones de dólares) deterioro en sus tenencias de Bitcoin, reflejando el impacto de la caída del mercado del año pasado en el valor de su cartera de activos digitales. La empresa indicó que la disminución se registró como un gasto no operativo y no afecta los flujos de efectivo ni las operaciones diarias.
Tamaño de la recaudación de fondos y dilución potencial
Metaplanet dijo que la cantidad de fondos que se recaudarán a través de los derechos de suscripción accionaria totaliza aproximadamente 8.800 millones de yenes (59 millones de dólares), elevando así el total de fondos recaudados a unos 21.000 millones de yenes (137 millones de dólares).
Si se ejercen completamente los derechos de adquisición de acciones, podría resultar en la emisión de hasta 15.944.000 acciones adicionales, aumentando el número de acciones en circulación de la empresa y posiblemente diluyendo a los accionistas existentes. La empresa señala que los fondos totales recaudados podrían disminuir si los derechos no se ejercen dentro del período o son cancelados.
Estructura de asignación de terceros en el extranjero
La recaudación de fondos se llevará a cabo a través de una asignación de terceros, descrita como una oferta en el extranjero. Metaplanet indicó que los valores se asignarán a los destinatarios programados según se detalla en la documentación de apoyo.
El acuerdo de compra que rige la emisión incluye condiciones que exigen a la empresa mantenerse en cumplimiento de sus representaciones, garantías y obligaciones contractuales.
Contexto de Mercado Más Amplio
Las asignaciones de terceros son comúnmente utilizadas por empresas cotizadas en Japón que buscan obtener capital de manera eficiente, particularmente cuando se dirigen a inversores extranjeros. La captación de fondos de Metaplanet se produce mientras las empresas de toda la región exploran nuevas opciones de financiación ante las cambiantes condiciones del mercado.
La empresa no reveló más detalles sobre el uso previsto de los fondos más allá de apoyar su estrategia corporativa.
El post Japón's Metaplanet anuncia un aumento de capital de $137M a través de una asignación a terceros apareció por primera vez en Noticias de criptografía.