El informe de Huatai Securities indica que, como componente clave para la interconexión de centros de datos, los chips de conmutación se utilizan para procesar el intercambio de datos y el reenvío de paquetes, representando más del 30% del costo de los conmutadores. Huatai Securities espera que, a partir de 2026, los chips de conmutación experimenten un segundo ciclo de crecimiento impulsado por la inteligencia artificial: 1. Los clústeres de más de 10.000 unidades requieren sistemas de red más estables y confiables, lo que impulsa el desarrollo de conmutadores Scale out hacia mayores capacidades y velocidades, lo que podría generar un aumento simultáneo en volumen y precio de los chips Scale out; 2. La arquitectura de supernodos podría ser la clave para que la capacidad de cómputo nacional alcance a la extranjera, ya que los supernodos amplifican el efecto Scale up dentro del clúster, y la proporción de chips de conmutación suele ser mayor que en Scale out, lo que podría generar una gran demanda futura de chips de conmutación. Huatai Securities estima que el mercado nacional de chips de conmutación podría alcanzar 24.200 millones de yuanes en 2028, con una TASA DE CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTA (CAGR) del 96% entre 2026 y 2028, y recomienda prestar atención a los líderes internacionales y a los fabricantes de chips con tecnologías autóctonas avanzadas.
Huatai Securities pronostica crecimiento impulsado por IA en el mercado de chips de conmutación a partir de 2026
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Resumen
Huatai Securities destaca los chips de conmutación como un impulsor clave de crecimiento en el informe diario del mercado, pronosticando una segunda fase de expansión a partir de 2026. El informe semanal del mercado señala que los chips de conmutación representan más del 30% de los costos de conmutación y son esenciales para las interconexiones de centros de datos. La demanda de IA se espera que impulse la necesidad de switches de mayor capacidad y arquitecturas hyper-node, impulsando la capacidad de cómputo nacional. El mercado nacional de chips de conmutación podría alcanzar 24.2 mil millones de yuanes para 2028, con una TASA DE CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTA del 96% desde 2026.
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