Mensaje de Huoxing Caijing: El equipo de investigación de acciones tecnológicas globales de Goldman Sachs publicó un informe el 17 de abril de 2026, indicando que las redes, al conectar múltiples chips, desbloquean la capacidad de procesamiento de un solo chip de IA, logrando intercambio de datos sin interrupciones y baja latencia. Con la expansión de la infraestructura de IA y el aumento de la capacidad de cómputo, diversas configuraciones tienen potencial de crecimiento, abriendo adicionalmente un mercado total disponible (TAM) de 9 veces hasta los 154.000 millones de dólares. El informe señala que el contenido en dólares de la expansión horizontal y vertical aumenta respectivamente 16 y 45 veces; el TAM óptico se expande 13 veces desde la expansión horizontal hasta la vertical; el mercado de valor de los módulos ópticos intercambiables en la expansión horizontal se amplía 10 veces desde los modelos de servidores de IA en la segunda mitad de 2025 hasta los modelos en la segunda mitad de 2027. Los autores incluyen a Allen Chang, Verena Jeng, James Schneider, Mark Delaney, entre otros. Se espera que el contenido total en dólares por unidad de cómputo en expansión horizontal y vertical aumente de 315.000 dólares en el GB300 NVL72 a 9.400 millones de dólares en el Rubin Ultra NVL576, un aumento de 29 veces. El TAM total en valor aumenta 9 veces hasta los 154.000 millones de dólares (principalmente en 2028), de los cuales el 69% (106.000 millones de dólares) proviene de la expansión vertical. El análisis cubre el contenido en dólares y las oportunidades de mercado de configuraciones como cables de cobre, módulos ópticos intercambiables, CPO y backplanes en PCB.
Goldman Sachs: La red óptica impulsará el crecimiento de la infraestructura de IA, y el TAM se expandirá 9 veces hasta alcanzar los 154 mil millones de dólares
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Resumen
Goldman Sachs destacó la red óptica como un impulsor clave para el crecimiento de la infraestructura de IA, con el mercado total disponible (TAM) que se expandirá 9 veces hasta alcanzar los 154 mil millones de dólares para 2028. El informe señaló que el contenido en dólares para el escalado horizontal y vertical aumentó 16 y 45 veces, respectivamente. Con las altcoins a vigilar ganando atención, el índice de miedo y codicia sigue siendo una métrica clave para los operadores. Se espera que el TAM de la red óptica crezca 13 veces, con el 69% del valor proveniente del escalado vertical. Se proyecta que el contenido en dólares por unidad de cómputo aumente de 315.000 dólares a 94 mil millones de dólares, un aumento de 29 veces.
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