Según el informe de Goldman Sachs del 6 de agosto, se incrementó significativamente la proyección del aumento de la demanda eléctrica global de centros de datos para 2030, de 117% a 170%, con un incremento acumulado en el consumo eléctrico que superará el consumo total de Japón en 2023. Se estima que el gasto en capital y en investigación y desarrollo de los grandes operadores alcanzará 1,2 billones de dólares en 2026 y aumentará aún más a 1,7 billones de dólares en 2027. Goldman Sachs calcula que, si se aplica la prima por electricidad verde y confiable en Estados Unidos (de 40 a 48 dólares por megavatio-hora) a la nueva demanda de centros de datos a nivel mundial, el gasto total del sector en 2030 ascenderá a aproximadamente 45.000 a 53.000 millones de dólares, representando entre el 2,9% y el 3,4% del EBITDA esperado de los grandes operadores en 2028. Goldman Sachs considera que el ciclo de innovación en IA está pasando de la "fase de evaluación y sueños" a la "fase de ejecución y eficiencia", y que la oposición comunitaria, la escasez de mano de obra y las limitaciones ambientales físicas se han convertido en nuevos cuellos de botella para la construcción de centros de datos. Para 2030, las emisiones de carbono de los centros de datos aumentarán aproximadamente 370 millones de toneladas (+210%) respecto a 2023, lo que equivale al 1% de las emisiones energéticas globales. En el descubrimiento de fármacos, la IA ya ha aumentado la tasa de éxito en 370 puntos básicos, permitiendo descubrir 28 nuevos medicamentos adicionales por año, reduciendo el tiempo desde la investigación hasta los primeros ingresos de 13 a 10 años, y generando un valor presente estimado de empresas entre 84.000 y 93.000 millones de dólares. Goldman Sachs ve oportunidades estructurales en sectores como equipos eléctricos, soluciones de refrigeración, infraestructura de redes eléctricas y materiales clave.
Goldman Sachs: La demanda global de energía para centros de datos aumentará un 170% para 2030
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Resumen
Goldman Sachs ahora pronostica que la demanda global de energía de los centros de datos aumentará un 170% para 2030, frente al 117% anterior. El informe indica que el nuevo consumo eléctrico superará el total de Japón en 2023. Se espera que las empresas hyperscale inviertan $1.2 billones en gastos de capital e I+D en 2026, aumentando a $1.7 billones en 2027. Los equipos de energía, refrigeración, actualizaciones de la red y materiales son áreas clave. Con los datos de inflación que muestran una demanda sostenida, las altcoins a vigilar podrían incluir aquellas vinculadas a la energía y la infraestructura.
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