Galaxy Digital está recurriendo al mercado de renta fija de alto rendimiento de EE.UU. para financiar una importante expansión de su campus de centro de datos Helios AI en el oeste de Texas, lanzando una emisión planeada de bonos basura por $3.5 mil millones para financiar la construcción y reservas de servicio de deuda vinculadas al proyecto. Por qué importa - El acuerdo marca la primera incursión de Galaxy en el mercado de bonos de alto rendimiento, tras haber dependido históricamente de notas convertibles, lo que señala un giro más amplio en su estrategia de financiamiento mientras la empresa escala su negocio de IA e infraestructura junto con sus operaciones cripto. - También sitúa a Galaxy en pleno auge de desarrolladores que recurren a bonos basura para financiar centros de datos enfocados en IA; los datos de Bloomberg muestran que aproximadamente $28 mil millones en ingresos de bonos basura de EE.UU. se han recaudado este año para proyectos similares. Detalles del acuerdo - Se espera que la oferta se fije el 23 de julio, según una persona familiarizada con el asunto citada por Bloomberg. Morgan Stanley y Goldman Sachs lideran la venta. - La emisión consiste en notas a cinco años emitidas por una subsidiaria de Galaxy. Según la estructura propuesta, el emisor comenzará a reembolsar el 4% del principal original cada año, a partir de los 10 meses posteriores a la finalización de la construcción, según la fuente de Bloomberg. Uso de los fondos - Los ingresos ayudarán a financiar parte del campus del centro de datos Helios en el condado de Dickens (aproximadamente 60 millas al este de Lubbock) y a financiar reservas para el servicio de la deuda del proyecto. - Galaxy tiene aprobación regulatoria para hasta 1.6 gigavatios de energía en Helios para cargas de trabajo de IA y computación de alto rendimiento, y ya se completó la primera fase del campus. La construcción de la siguiente fase está programada para comenzar en 2027. Atracción comercial y socios - A principios de este mes, Galaxy anunció que CoreWeave firmó arrendamientos de capacidad a 15 años en Helios. Galaxy estima que esos contratos podrían generar más de $1 mil millones en ingresos anuales una vez que el campus esté completamente operativo. - La transacción sigue a una financiación similar de gran escala para infraestructura de IA el mes pasado, cuando una subsidiaria de Applied Digital recaudó aproximadamente $1.59 mil millones en el mercado estadounidense de bonos basura para expandir la capacidad de CoreWeave en Dakota del Norte. Movimientos regionales y estratégicos - Galaxy está profundizando sus vínculos locales en el oeste de Texas: firmó un acuerdo de 15 años con la Universidad Tecnológica de Texas para renombrar el estadio de fútbol americano de la escuela como “Galaxy Stadium” a partir de la temporada 2026. La asociación también designa a Galaxy como socio oficial digital y de centros de datos de los deportes universitarios de Texas Tech, e incluye colaboraciones planeadas en proyectos de IA, capacitación laboral y oportunidades NIL (términos financieros no revelados). Otras actividades corporativas - Galaxy continúa ampliando su presencia en cripto e infraestructura este año: lanzó una Iniciativa de Preparación Cuántica Bitcoin por $5 millones para financiar trabajos sobre criptografía post-cuántica y herramientas relacionadas, citando investigaciones que indican que aproximadamente 6.9 millones de BTC podrían estar expuestos si futuras computadoras cuánticas rompen las protecciones criptográficas actuales. - La empresa también amplió sus servicios regulados mediante GalaxyOne Prime NY, obteniendo una BitLicense y una licencia de transmisión monetaria del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York en mayo, y anunció previamente planes para un fondo especulativo cripto de $100 millones. Conclusión La planeada emisión de bonos basura por $3.5 mil millones es un hito financiero importante para Galaxy mientras transita desde la deuda convertible hacia emisiones de alto rendimiento para escalar Helios y aprovechar la creciente demanda por cómputo AI. Si la oferta se fija como se espera, añadirá una capacidad significativa a una de las apuestas más grandes y a largo plazo de la empresa en infraestructura, subrayando cómo el mercado estadounidense de bonos basura se está convirtiendo en una fuente preferida para capitalizar centros de datos AI.
Galaxy Digital recaudará $3.5 mil millones mediante bonos basura para la expansión del centro de datos Helios AI
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Resumen
Galaxy Digital está recaudando $3.5 mil millones mediante bonos basura para expandir su centro de datos Helios AI en el oeste de Texas. La oferta, liderada por Morgan Stanley y Goldman Sachs, se fijará el 23 de julio. Los fondos se destinarán a la construcción y reservas para el servicio de la deuda, con arrendamientos a largo plazo ya establecidos con CoreWeave. Los datos en cadena muestran un creciente interés en altcoins para vigilar, ya que las empresas apuestan por infraestructura de IA. Galaxy también anunció una asociación de 15 años con la Universidad Tecnológica de Texas, incluyendo derechos de nomenclatura y proyectos conjuntos de IA.
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