Odaily Planet Daily informa que el analista jukan de Citrini publicó en la plataforma X que, según el último estudio de la industria del almacenamiento de TrendForce, la escasez de suministro de DRAM se espera que persista hasta 2027, y aún existe incertidumbre sobre el cronograma de certificación de HBM4e; NVIDIA ha estado reevaluando la configuración de HBM de Rubin Ultra desde el tercer trimestre de 2026.
Originalmente se planeaba utilizar una configuración de 12 capas apiladas de HBM4e, pero NVIDIA actualmente está evaluando en paralelo varios diseños, incluyendo HBM4e de 8 capas, HBM4 de 12 capas y HBM4 de 8 capas; las especificaciones finales aún no se han confirmado. Además de NVIDIA, se informa que algunos CSP también están considerando reducir la capacidad de HBM en sus próximas ASIC de desarrollo propio.
NVIDIA utilizará el diseño base de HBM4e apilado en 12 capas para Rubin Ultra durante el período de 2025 a la primera mitad de 2026. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 2026, NVIDIA comenzó a revisar alternativas de especificaciones más bajas. Según TrendForce, este cambio se debe a dos limitaciones principales en la oferta: en primer lugar, la escasez generalizada de DRAM prevista para 2027 restringirá la capacidad de obleas que los fabricantes de memoria pueden asignar a la producción de HBM; en segundo lugar, aún existen incertidumbres respecto al cronograma de certificación del HBM4e apilado en 12 capas y la velocidad de mejora de su rendimiento en producción masiva.
TrendForce indica que el enfoque principal de NVIDIA en la generación Rubin Ultra es aumentar la velocidad de I/O, mientras que ampliar la cantidad de GPU enviadas es una prioridad secundaria. Si NVIDIA finalmente decide reducir las especificaciones de HBM, se espera que esto se logre disminuyendo el número de capas de apilamiento de DRAM. La capacidad de HBM4e para completar la certificación según lo planeado y entrar en producción en masa determinará si la velocidad de I/O de Rubin Ultra puede aumentar desde los 8 a 11,7 Gbps de la generación anterior Rubin hasta 14 a 16 Gbps, o mantenerse en el nivel de 11 a 12 Gbps mediante la optimización del diseño de HBM4. Dentro de la misma generación de producto, el número de capas de apilamiento de DRAM determina el equilibrio entre la capacidad de HBM por GPU y la cantidad de GPU que se pueden enviar.
TrendForce también considera que la configuración final dependerá de las decisiones de asignación de obleas de los fabricantes de almacenamiento. En términos de oferta y demanda, se espera que las unidades de bit HBM embarcadas en 2027 aumenten entre un 50% y un 60% interanual, pero aún se prevé que no podrán seguir el ritmo del crecimiento de la demanda. En condiciones de limitaciones de oferta continuas, se espera que los proveedores de HBM mantengan el poder de fijación de precios durante todo el año 2027. La industria ya anticipa en general un fuerte aumento en los precios de HBM; los fabricantes de chips de IA enfrentarán la presión combinada de una oferta limitada de HBM y costos de adquisición más altos, lo que refuerza aún más la motivación para adoptar configuraciones con menor capacidad de HBM.