Noticia de Huoxing Finance: el 3 de agosto, Dan Bin, presidente de Dongfang Gangwan, compartió esta mañana la opinión de un analista de Morgan, según la cual en julio, el sector de chips experimentó una caída brusca y una gran cantidad de posiciones apalancadas liquidadas; sin embargo, dentro del amplio ciclo de la IA, este nivel de corrección es tanto un camino necesario como una señal de salud del mercado. El mercado aún no comprende plenamente el potencial ilimitado de demanda de la IA como producto "inteligente"; las preocupaciones sobre el gasto en capital de las grandes empresas repiten la historia temprana de AWS de Amazon, pero la oportunidad de la IA es mucho más grande. Los fondos están regresando de acciones tecnológicas de baja calidad hacia activos de alta calidad, confirmando la predicción de un "regreso a la gloria" a finales de 2026. Los chips de almacenamiento aún presentan riesgos cíclicos y alta volatilidad; es recomendable esperar una recuperación técnica, y se prefiere con mayor entusiasmo a NVIDIA, Broadcom y TSMC, cuyos fundamentos son sólidos, ya que los fondos fluirán en mayor medida hacia capas de aplicaciones de calidad. Por otro lado, los negocios de los grandes proveedores de nube están acelerando su crecimiento, con una gran cartera de pedidos pendientes cuya tasa de crecimiento sigue aumentando, lo que indica que la penalización previa al gasto en capital fue un error; estas inversiones se traducirán en ingresos futuros seguros. Para agosto, se espera que la recuperación del Nasdaq continúe hasta antes del informe financiero de NVIDIA, y que el ajuste rotativo del sector tecnológico se acerque a su final, con un flujo acelerado de fondos hacia acciones tecnológicas de alta calidad. En cuanto a operaciones específicas en sectores, actualmente no se recomienda perseguir precios altos en los sectores de chips y almacenamiento (memoria). Sin embargo, los inversores pueden adoptar una estrategia de operación a corto plazo comprando en niveles bajos, hasta que el sector de almacenamiento complete técnicamente su formación de fondo.
Dan Bin cita al analista de Morgan: El repunte del Nasdaq impulsado por IA continuará en agosto
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Resumen
Dan Bin, presidente de Dongfang Gangwan, citó las opiniones del analista de Morgan del 3 de agosto de 2026, señalando que la corrección del mercado en julio fue una parte saludable del ciclo de IA. El analista comparó las preocupaciones actuales sobre el gasto tecnológico con los temores iniciales sobre AWS, calificándolos como infundados. Se espera que las acciones tecnológicas de alta calidad como NVIDIA, Broadcom y TSMC atraigan más capital, y que el repunte del Nasdaq continúe antes de los resultados de NVIDIA. Las altcoins a vigilar también podrían beneficiarse del repunte general del mercado.
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