Contrapunto: La prohibición de importación de óptica de EE. UU. a China perjudicaría a las empresas locales de nube

ChainCatcher informa que, según un análisis de Counterpoint Research, si se implementa la propuesta de prohibición de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC) sobre la importación de módulos ópticos fabricados en China, el impacto principal recaerá en los proveedores de nube estadounidenses y no en los proveedores chinos. InnoLight lidera el ingreso global de módulos ópticos para centros de datos con una cuota aproximada del 27%, seguida por Coherent con alrededor del 17%; los fabricantes chinos en conjunto representan aproximadamente dos tercios de la oferta unitaria global y alrededor del 60% de los ingresos de módulos de comunicación óptica. El análisis señala que proveedores occidentales como Coherent y Lumentum carecen, a corto plazo, de capacidad suficiente en salas limpias, infraestructura automatizada de empaquetado y escala de rendimiento para llenar el vacío de capacidad de los fabricantes chinos dentro de los próximos 12 a 24 meses, lo que podría retrasar la implementación de clústeres de IA varios trimestres y aumentar los costos de materiales para los proveedores de nube. Al mismo tiempo, los fabricantes chinos de módulos dependen en más del 90% de los ingresos provenientes de módulos avanzados de 800G/1.6T para clientes superescala en Norteamérica, pero ya han logrado desplazar parcialmente su capacidad mediante la instalación de fábricas en Tailandia. Counterpoint enfatiza que la cadena de suministro de módulos ópticos es un sistema altamente interdependiente: los fabricantes chinos compran en gran cantidad chips DSP de Broadcom y Marvell, así como láseres y chips ópticos de Lumentum, Coherent y Mitsubishi Electric; una separación forzada perturbaría todo el ecosistema.