El miércoles, Coinshares anunció una nueva estrategia de gestión de activos en la cadena que combina los rendimientos de las finanzas descentralizadas ( DeFi) con activos del mundo real tokenizados dentro de un marco regulado.
Coinshares lanza una estrategia Onchain que combina los rendimientos de DeFi y activos tokenizados
El gestor de activos digitales con sede en Jersey dijo que la estrategia se desarrolló en asociación con el proveedor de infraestructura Kiln y se impulsa con su capa de orquestación Railnet, marcando lo que la empresa describe como la primera vez que un gestor de activos europeo regulado combina préstamos DeFi, préstamos institucionales garantizados y rendimientos de activos tokenizados en un solo producto.
La oferta introduce un tercer pilar para la plataforma de Coinshares, junto con sus productos negociados en bolsa de crypto y estrategias gestionadas activamente. La empresa indicó que este nuevo enfoque busca integrar múltiples fuentes de rendimiento en una asignación gestionada, permitiendo exposición a protocolos DeFi, fondos de bonos y ETFs tokenizados, y estrategias de base delta-neutral.
Coinshares indicó que la cartera se alimentará de seis fuentes distintas de rendimiento, con asignaciones ajustadas con el tiempo según las condiciones del mercado y las evaluaciones de riesgo. La estructura está diseñada para diversificar entre crédito, provisión de liquidez y oportunidades de valor relativo, manteniendo una visión consolidada del riesgo.
La estrategia se gestiona bajo Coinshares Asset Management, que posee autorización regulatoria según AIFMD y MiFID para instrumentos financieros, así como MiCA para activos criptográficos. La empresa indicó que esta doble autorización le permite asignar recursos tanto en mercados de valores tradicionales como en crypto dentro de un único marco cumplidor, una capacidad que describió como poco común entre los gestores de activos.
Railnet sirve como la infraestructura subyacente, conectando múltiples plataformas y estandarizando la gestión de los rendimientos de los protocolos DeFi, plataformas de préstamos garantizados y activos tokenizados. Coinshares indicó que esta configuración permite la ejecución en distintos mercados sin estar limitada a la liquidez de un solo protocolo, mientras se mantiene una supervisión auditables de la actividad de la cartera.
El CEO de Coinshares, Jean-Marie Mognetti, dijo que la iniciativa refleja la postura de larga data de la empresa de que las finanzas tradicionales (TradFi) y DeFi se están fusionando en un sistema unificado de asignación de capital. Describió la estrategia como un enfoque estructurado que combina múltiples fuentes independientes de rendimiento, incluidas oportunidades basadas en crédito y liquidez, dentro de un marco de inversión regulado.
El CEO de Kiln, Laszlo Szabo, dijo que el sistema Railnet está diseñado para conectar actividades basadas en cadena de bloques a corto plazo con procesos financieros de mayor plazo, codificando restricciones del mundo real directamente en la infraestructura onchain. Añadió que la plataforma estandariza el asentamiento, el tiempo y la gestión de liquidez en mercados fragmentados.
Coinshares dijo que la arquitectura también permite la distribución negocio a negocio, permitiendo a custodios, exchanges y monederos ofrecer estrategias de rendimiento de nivel institucional a los clientes a través de un sistema unificado. La empresa dijo que esto amplía el acceso más allá de la simple tenencia de activos hacia productos más complejos que generan ingresos.
El lanzamiento se alinea con la estrategia más amplia de Coinshares para expandirse en tres áreas: productos negociados en exchange de crypto, carteras de activos digitales gestionadas activamente y gestión de activos en cadena. La empresa indicó que esta diversificación la posiciona para captar la demanda de inversores institucionales que buscan exposición a instrumentos financieros tradicionales y basados en blockchain.
Preguntas frecuentes 🔎
- ¿Qué lanzó Coinshares? Coinshares lanzó una estrategia de gestión de activos en cadena que combina rendimientos de DeFi y activos del mundo real tokenizados.
- ¿Cuál es el papel de Railnet? Railnet proporciona infraestructura para conectar y gestionar múltiples fuentes de rendimiento en mercados onchain y tradicionales.
- ¿Está regulada la estrategia? Sí, Coinshares opera bajo los marcos AIFMD, MiFID y MiCA para el cumplimiento en todas las clases de activos.
- ¿Quién puede acceder a la estrategia? Los clientes institucionales y socios de distribución, como exchanges y custodios, pueden acceder a la oferta.