Mensaje de BlockBeats, 9 de septiembre: CoinGecko, en su último informe sobre RWA, indicó que el mercado previo a las IPO sintéticas ya se ha convertido en un indicador de valoración efectivo para las IPO tradicionales, y que los contratos perpétuos en cadena pueden proporcionar un mecanismo continuo de descubrimiento de precios y un punto de anclaje para la percepción del mercado para empresas privadas populares antes del lanzamiento oficial en la bolsa.
El informe, con SpaceX y ChangXin Memory Technologies (CXMT) como ejemplos, indica que antes del estreno de SpaceX, los precios de los contratos perpétuos en diversas plataformas fluctuaron entre 158 y 170 dólares, luego convergiendo gradualmente hacia cerca de 157.40 dólares; cuando el primer precio de negociación en Nasdaq se situó en 150.05 dólares, la desviación fue aproximadamente del 4.9%. La desviación entre los precios de los contratos perpétuos antes del estreno de CXMT y su precio de apertura real también fue aproximadamente del 4.6%.
CoinGecko considera que, en ausencia de acciones spot reales como punto de referencia inmediato para arbitraje, los operadores aún formarán cotizaciones relativamente concentradas en torno a la valoración, el entusiasmo por el lanzamiento y la liquidez futura. Los contratos perpétuos Pre-IPO en cadena se convertirán así en un precio de referencia importante antes de la apertura del libro de órdenes tradicional, y también proporcionarán a los inversores globales un canal de 24 horas para expresar sus expectativas alcistas y bajistas.