Noticia de Huoxing Finance: el 25 de julio, el analista Jukan de Citrini, citando un reciente análisis industrial de ZDNet Korea, señaló que la competencia en rendimiento de semiconductores de IA está pasando de la miniaturización del proceso a tecnologías de apilamiento avanzado, y que los IC 3D, que integran lógica y memoria de forma vertical, están emergiendo como la próxima tecnología clave. La fábrica de Samsung ha experimentado un aumento significativo en las consultas sobre IC 3D, con casi todos los clientes potenciales preguntando sobre esta tecnología; sin embargo, Jukan considera que los IC 3D son esencialmente DRAM personalizados bajo pedido, lo que entra en conflicto fundamental con el modelo de negocio central de Samsung y SK Hynix, basado en la producción masiva de productos estandarizados. Se espera que ambas empresas coreanas se limiten a investigaciones iniciales y mantengan una actitud cautelosa respecto a la comercialización completa. Esta vacilación estructural abre una ventana para actores de nicho. ChangXin Memory Technologies, debido a las restricciones estadounidenses sobre semiconductores, tiene dificultades para ingresar al mercado HBM, y está utilizando los IC 3D como su punto de diferenciación, optando por enfocarse en memoria personalizada en lugar de competir directamente con las empresas coreanas en DRAM a gran escala. Funcionarios de la industria semiconductora coreana indican que China ya ha liderado la producción de varias muestras de chips DRAM 3D, y que participantes de nicho como ChangXin y Winbond probablemente serán los primeros en establecer este mercado. El analista Jukan también ha señalado previamente que la ventaja competitiva de CUDA de NVIDIA está llegando a su fin, y que la desintegración de las barreras ecológicas del software está ocurriendo simultáneamente con la tendencia hacia la personalización de los IC 3D, lo que podría provocar un reajuste estructural en el panorama de la competencia por la memoria de próxima generación para IA. Nota: “Niche Market” es una transliteración que se refiere a un segmento específico dentro de un mercado más amplio, ignorado o evitado por los actores dominantes; los actores de nicho son empresas que se enfocan exclusivamente en estos segmentos.
Analista de Citrini: Las fábricas surcoreanas son cautelosas con la comercialización de los IC 3D, mientras que ChangXin de China apunta al mercado de nicho
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Resumen
El analista de Citrini, Jukan, destacó en las noticias on-chain que las fábricas surcoreanas como Samsung y SK Hynix son cautelosas respecto a la comercialización de los 3D IC. Señaló que la tecnología entra en conflicto con su modelo de producción masiva. Mientras tanto, ChangXin de China está persiguiendo una estrategia de nicho en 3D IC ante las restricciones estadounidenses. Las noticias del mercado muestran que China ya ha producido muestras de 3D DRAM, con ChangXin y Winbond como posibles líderes. Jukan agregó que las barreras de software como CUDA de NVIDIA se están debilitando a medida que aumenta la personalización de los 3D IC.
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