Mensaje de Huoxing Caijing: el 25 de julio, el analista de Citrini, Jukan, publicó una respuesta a los recientes rumores de notas bajistas sobre NAND y noticias negativas sobre las negociaciones de precios de QLC. No es sorprendente que SanDisk aceptara un precio inferior a su oferta inicial al firmar un acuerdo a largo plazo con Meta; SanDisk es uno de los fabricantes de NAND más activos en la búsqueda de LTA, planeando asignar más del 50% de su volumen total de envíos a este tipo de acuerdos, por lo que naturalmente está dispuesta a aceptar precios LTA por debajo del precio del contrato del trimestre actual, lo cual no implica que «SanDisk no pueda vender sin interrupciones todos sus pedidos a clientes norteamericanos que ofrezcan precios más altos». En cuanto a los rumores de que las fábricas chinas de módulos fueron rechazadas por CSPs nacionales al intentar vender eSSD, Jukan explicó que los CSP chinos tienen canales directos para comprar directamente a YMTC, no una falta de demanda. Sobre la afirmación de que los grandes proveedores de nube están presionando para reducir los precios de QLC eSSD, lo que provoca que parte del volumen no se venda, considera que los nuevos proveedores de nube tienen suficiente demanda para absorber este volumen. Jukan concluyó finalmente que, cuando las acciones de almacenamiento tienen un desempeño deficiente, los titulares negativos tienden a ser amplificados, pero la situación fundamental no ha empeorado sustancialmente. Reitera su postura «sigue siendo alcista para el almacenamiento». Anteriormente, Jukan había señalado que los precios de contrato de DRAM aún tienen un espacio de aumento de aproximadamente un 40% hasta finales de 2027 y que la oferta de HBM sigue siendo ajustada; esta aclaración sobre NAND refuerza aún más su postura alcista general para todo el sector de almacenamiento.
El analista de Citrini reitera su perspectiva alcista sobre el sector de almacenamiento ante las preocupaciones sobre los precios de NAND
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Resumen
El analista de Citrini, Jukan, reafirmó una tendencia alcista en el sector de almacenamiento el 25 de julio de 2026, contrarrestando las recientes preocupaciones sobre los precios de NAND. Jukan señaló que el acuerdo de SanDisk con Meta por debajo de lo esperado fue una medida estratégica, no una caída en la demanda. Los CSP chinos siguen aceptando ofertas de eSSD, con demanda sólida y rutas de suministro alternativas disponibles. Los datos en cadena muestran ninguna debilidad fundamental, a pesar del desempeño reciente por debajo del promedio de las acciones de almacenamiento.
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