Noticia de Huoxing Caijing: el 8 de agosto, el analista de Citrini, Jukan, publicó un artículo indicando que el mercado se dirigirá a corto plazo hacia una postura "alcista en interconexión óptica y bajista en almacenamiento", y algunos fondos de cobertura ya han comenzado a implementar esta estrategia. Las tres razones son: los ETF apalancados de Corea del Sur han dejado prácticamente de funcionar, y los reembolsos concentrados de los socios limitados generan presión adicional de venta; NVIDIA está reduciendo la configuración HBM de Rubin Ultra y optando por conectar múltiples racks mediante interconexión óptica; incluso si el rendimiento por rack no mejora, el nivel del clúster aún puede mantener su ventaja, y esta lógica se sostiene independientemente de si la debilidad del HBM se debe a problemas de oferta o demanda; el mercado ha alcanzado un consenso en que los precios del almacenamiento alcanzarán su punto máximo en los próximos dos trimestres. Jukan afirmó claramente que sigue siendo alcista a mediano y largo plazo respecto al almacenamiento, pero ligeramente bajista a corto plazo, y actualmente no posee posiciones en almacenamiento.
El analista de Citrini predice una oferta bajista a corto plazo y interconexiones ópticas alcistas
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Resumen
El analista de Citrini, Jukan, observó una tendencia bajista en el almacenamiento y una tendencia alcista en las interconexiones ópticas hasta el 8 de agosto. El cambio está impulsado por los débiles ETFs apalancados coreanos, las redenciones de LP y la transición de NVIDIA Rubin Ultra hacia ópticas en lugar de HBM. El consenso del mercado considera que los precios del almacenamiento alcanzarán su pico en dos trimestres, aunque Jukan mantiene una perspectiva alcista sobre el almacenamiento a mediano y largo plazo y no posee posiciones actuales.
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