El analista de Citrini predice que AMD se beneficiará a medida que la ventaja competitiva de CUDA se desgaste

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AI summary iconResumen
El analista de Citrini, Jukan, destacó un cambio en la relación riesgo-recompensa en el mercado de GPU a medida que la dominancia de CUDA se debilita. El fundador de DeepSeek, Liang Wenfeng, señaló que la generación de código de IA y TileLang están reduciendo las barreras de entrada de CUDA. DeepSeek ahora utiliza su propio compilador y TileLang, disminuyendo la dependencia del software de NVIDIA. Liang agregó que portar estas herramientas a los chips de Huawei podría solucionar rápidamente los problemas del ecosistema de chips de China, aparte de los límites de producción. Jukan ve a AMD como una apuesta a largo plazo y a NVIDIA como una oportunidad a corto plazo, ya que las herramientas de software erosionan la ventaja de NVIDIA. Los niveles de soporte y resistencia para ambas acciones podrían cambiar a medida que esta tendencia gana impulso.
ME AI mensaje, el analista Citrini Jukan cita las opiniones clave recientes de Liang Wenheng, fundador de DeepSeek, señalando que la generación de código impulsada por IA y lenguajes de programación avanzados como TileLang están reduciendo rápidamente las barreras de entrada al ecosistema CUDA. Aunque DeepSeek utilizó GPUs de NVIDIA para entrenar el modelo V3, ya ha reducido significativamente su dependencia del ecosistema de software de NVIDIA mediante su propio compilador y entorno TileLang. Previo a esto, Liang Wenheng estimó que si TileLang y el compilador de DeepSeek se portaran a chips de Huawei, el problema ecológico de los chips chinos se resolvería básicamente en aproximadamente un año, quedando como único cuello de botella real la capacidad de producción. Liang cuantificó la brecha entre los chips de EE.UU. y China: una eficiencia hardware aproximadamente 4 veces mayor y un retraso temporal de unos dos años, y reveló que DeepSeek está colaborando estrechamente con Huawei, con la expectativa de obtener alrededor de 16.000 chips AI de Huawei, donde el Huawei 950 SuperNode puede reemplazar la carga de trabajo de GB200/GB300. El analista Jukan calificó esto como «el foso protector de CUDA está llegando a su fin» y expresó una postura extremadamente bajista hacia NVIDIA. Jukan añadió que esta lógica es precisamente una de las razones para ser alcista con AMD: el progreso en la codificación de IA también acelerará naturalmente el desarrollo del ecosistema ROCm, ayudando a reducir la brecha con CUDA. AMD ya ha anunciado, durante su inversión reciente en Anthropic, que utilizará activamente Claude Code en el diseño de chips y la ingeniería de software. En conjunto, el progreso en las herramientas de programación de IA está erosionando sistemáticamente desde el lado del software las barreras competitivas de NVIDIA; el problema ecológico de los chips chinos se resolverá rápidamente gracias a la capacidad de generación de código, mientras que AMD se beneficia del impulso a ROCm; la ventaja competitiva de NVIDIA, sustentada en el foso protector CUDA para retener a los desarrolladores, enfrenta una doble presión, y la recuperación en eficiencia hardware y capacidad es cuestión de tiempo. (Fuente: BlockBeats)
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