Según el informe de Citi del 31 de julio, el ingreso combinado de los cuatro principales proveedores de nube en el segundo trimestre alcanzó 103.800 millones de dólares, un aumento del 50% interanual, acelerándose desde el 41% del trimestre anterior. Microsoft Azure creció un 43% (anteriormente 39%), Amazon AWS un 37% (anteriormente 28%), Google Cloud un 82% (anteriormente 63%) y Oracle OCI un 92% (anteriormente 81%). AWS mantuvo la primera posición con una cuota del 41%, mientras que la cuota de Google Cloud aumentó del 22,6% al 24%. Los ingresos anualizados del negocio de IA de AWS alcanzaron los 25.000 millones de dólares, un aumento significativo desde los 15.000 millones de dólares del primer trimestre. Los gastos de capital también aumentaron, con los cuatro proveedores de nube registrando un aumento trimestral de aproximadamente 20.000 millones de dólares en capex. La margen de beneficio de AWS fue del 39,4% y la de Google Cloud del 35,6%, ambas superiores a las expectativas del mercado. El backlog de AWS alcanzó los 496.000 millones de dólares (un aumento del 154%), mientras que el backlog de Google Cloud llegó a los 514.000 millones de dólares (un aumento de 408.000 millones de dólares). Citi considera que el modelo de monetización de la IA se está validando, ya que el crecimiento de los ingresos ha superado al crecimiento de los gastos de capital. Citi mantiene la calificación de "comprar" para Microsoft, Amazon, Google y Oracle, con precios objetivos de 600 dólares, 350 dólares, 447 dólares y 330 dólares, respectivamente.
Citi: Los cuatro principales proveedores de nube registraron un crecimiento del 50% en los ingresos del Q2, y los ingresos por IA superaron a la inversión en capital
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Resumen
Las principales altcoins en infraestructura en la nube mostraron un fuerte crecimiento en el Q2, ya que Citi informó que los cuatro principales proveedores de nube generaron $103.8 mil millones en ingresos, un aumento del 50% interanual frente al 41% del trimestre anterior. Microsoft Azure aumentó un 43% (vs. 39% anterior), AWS creció un 37% (vs. 28%), Google Cloud subió un 82% (vs. 63%) y Oracle OCI se disparó un 92% (vs. 81%). AWS mantiene una participación de mercado del 41%, mientras que la cuota de Google Cloud aumentó al 24%. Las altcoins a vigilar incluyen aquellas vinculadas a la infraestructura de IA, ya que los ingresos de IA de AWS alcanzaron $25 mil millones, frente a $15 mil millones en el trimestre anterior. El gasto en capital de los cuatro proveedores aumentó en aproximadamente $20 mil millones, pero el crecimiento de los ingresos aún superó el gasto. El margen de beneficio de Google Cloud alcanzó el 35,6% y el backlog de AWS saltó a $496 mil millones. Citi mantiene una postura de compra sobre Microsoft, Amazon, Google y Oracle, con precios objetivos de $600, $350, $447 y $330.
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