Según el informe de Citi del 30 de julio, los ingresos de Azure de Microsoft en el cuarto trimestre aumentaron un 43% interanual, superando la expectativa del mercado del 40% y acelerándose respecto al 39% del trimestre anterior. Los asientos pagos de Copilot alcanzaron los 30 millones, con un aumento neto de 10 millones en un solo trimestre, duplicando el crecimiento del trimestre anterior. Los ingresos de la nube inteligente fueron de 39.300 millones de dólares, un aumento del 31% interanual; los ingresos de productividad y procesos empresariales fueron de 37.800 millones de dólares, un aumento del 14% interanual. Las ganancias ajustadas por acción en el cuarto trimestre fueron de 4,81 dólares, significativamente por encima de la expectativa del mercado de 4,21 dólares. Citi considera que este informe financiero refuta contundentemente las posiciones bajistas, ya que la aceleración de Azure y el crecimiento masivo de Copilot ocurrieron simultáneamente, confirmando la lógica de monetización de la IA. Citi elevó su precio objetivo de 570 dólares a 600 dólares, manteniendo la calificación de "compra", lo que representa aproximadamente 26 veces las ganancias por acción para el año fiscal 2028, lo que implica un espacio alcista de aproximadamente un 54% respecto al precio actual de 390 dólares.
Citi: El crecimiento de Microsoft Azure supera las expectativas hasta el 43%, y las licencias de Copilot superan los 30 millones
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Resumen
Citi informó que los ingresos de Microsoft Azure aumentaron un 43% interanual en el Q4, superando la previsión del mercado del 40%. Los asientos pagados de Copilot alcanzaron los 30 millones, con un aumento de 10 millones en el trimestre. Los datos en cadena muestran un fuerte impulso en la monetización de la IA. Los ingresos de Intelligent Cloud alcanzaron $39.3 mil millones, un 31% más, mientras que los ingresos de Productividad y Procesos de Negocio aumentaron un 14% hasta $37.8 mil millones. Los beneficios por acción fueron de $4.81, por encima de la estimación de $4.21. Citi elevó su objetivo de precio a $600, un 54% por encima de $390. Las altcoins a vigilar podrían beneficiarse del optimismo general en tecnología.
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