Los centros de datos de IA de China se desplazan hacia las regiones norte y noroeste

El centro geográfico de la capacidad de cómputo de IA en China está pasando de "estar cerca de los usuarios" a "estar cerca de la electricidad, la tierra y las condiciones de enfriamiento".

Autor y fuente del artículo: ME News



• El centro geográfico de la capacidad de cómputo de IA en China está pasando de "cerca de los usuarios" a "cerca de la electricidad, la tierra y las condiciones de enfriamiento". Según las últimas estadísticas de BloombergNEF, más de la mitad de los proyectos de centros de datos en construcción y planificados en todo el país ya se encuentran en el norte y el noroeste; para 2028, estas regiones se espera que superen a centros tradicionales como Pekín y Shanghái, convirtiéndose en la mayor región de suministro de capacidad de cómputo del país.
• No se trata simplemente de una “migración occidental de centros de datos”, sino de que la IA empuja aún más los centros de datos hacia la infraestructura energética. Después de que el entrenamiento de modelos y la inferencia masiva fuera de línea aumenten el consumo eléctrico de los proyectos individuales, el precio de la electricidad, la estabilidad del suministro, la capacidad de acceso a energía verde y el espacio para expansión están volviéndose más importantes que la ubicación urbana.
• Los datos oficiales han confirmado la tendencia de concentración. A finales de 2025, el número de instalaciones de cómputo en uso en todo el país superó los 13,73 millones de bastidores estándar, alcanzando una capacidad de cómputo inteligente de 1,59 millones de PFLOPS (FP16); la capacidad de cómputo inteligente en los ocho centros nacionales de cómputo representa más del 80% del total nacional, y el nuevo cómputo añadido en estas regiones de centros también supera el 80% del nuevo cómputo nacional.
• El norte y el noroeste no “consumirán” la capacidad de cómputo del este. Los negocios menos sensibles a la latencia, como el entrenamiento, el almacenamiento en la nube y el análisis fuera de línea, son más adecuados para la migración a larga distancia, mientras que la conducción autónoma, el control industrial, las transacciones en línea y la inferencia en tiempo real orientada al usuario aún requieren estar cerca de las áreas con alta densidad poblacional e industrial. Futuramente, es más probable que se forme una estructura de dos capas: “base de capacidad de cómputo de alto activo en el oeste + nodos de servicios de baja latencia en el este”.
• El verdadero riesgo no es la migración hacia el oeste en sí, sino si esta nueva ola de inversiones volverá a priorizar la construcción sobre el uso. Cuando la inversión en servidores, chips y electricidad crezca en escalas de GW, la tasa de retorno dependerá de la tasa de instalación, la utilización, la eficiencia de la programación de red y la capacidad de obtener cargas de trabajo de IA sostenibles.

Durante la última década, los lugares más naturales para los centros de datos en China han sido siempre regiones con alta concentración de industrias de internet y finanzas, como Pekín, Shanghái, Shenzhen y Hangzhou, ya que los centros de datos tradicionales primero sirven a usuarios y empresas, y la latencia de red, la distancia con los clientes y el ecosistema de servicios en la nube son más importantes que el costo de la electricidad. Pero la IA generativa está reescribiendo esta lógica de ubicación, ya que la estructura de costos central de la capacitación de IA difiere claramente de los negocios tradicionales de internet.

Un estudio reciente divulgado por BloombergNEF el 8 de septiembre muestra que más de la mitad de los proyectos de centros de datos en China ya se ubican en las regiones del norte y noroeste, incluyendo áreas como Mongolia Interior. Según sus predicciones, para 2028, estas regiones superarán a mercados maduros como Pekín y Shanghái para convertirse en la mayor fuente de capacidad de cómputo del país; para 2030, la capacidad IT de los centros de datos ya operativos en el norte y noroeste podría representar aproximadamente un tercio del total nacional. Al mismo tiempo, se espera que la capacidad IT real operativa de los centros de datos en China aumente más del doble en los próximos cinco años, y que la demanda total de electricidad crezca un 151% para 2030, alcanzando 329 teravatios-hora, lo que representa aproximadamente el 2,4% de la demanda eléctrica nacional.

El significado de este cambio no solo radica en que "Computación del Este, Cálculo del Oeste" comience a materializarse. Más importante aún, la IA ha hecho que la lógica de ubicación de los centros de datos se acerque claramente a la industria energética. Cuando un cluster de entrenamiento pasa de decenas de megavatios a cientos de megavatios e incluso a niveles de 1 GW, lo que las empresas deben responder primero ya no es qué tan lejos está el centro de datos de los usuarios, sino dónde pueden obtener electricidad de forma estable y suficiente, dónde pueden expandirse a bajo costo a largo plazo y dónde es más fácil cumplir con los índices de proporción de energía verde y consumo energético. Por primera vez, la capacidad de cómputo está sujeta a restricciones energéticas similares a las de la industria pesada, solo que ahora produce parámetros de modelos, resultados de inferencia y servicios digitales.

Que Inner Mongolia sea la muestra más observada no es casual. Aquí hay tierra relativamente abundante, clima frío, y recursos eólicos y fotovoltaicos ricos, además de estar relativamente cerca de Pekín. El entorno de baja temperatura ayuda a reducir la carga de enfriamiento, pero lo más crucial es que, cuando los clústeres de IA alcanzan niveles de cientos de megavatios a gigavatios, la capacidad de resolver de forma simultánea el suministro de energía a gran escala y la expansión continua se ha convertido en una condición obligatoria para la ubicación.

El Informe sobre el Desarrollo de China Digital (2025) emitido por la Administración Nacional de Datos muestra que, hasta finales de 2025, el número de racks de infraestructuras de cómputo en uso en todo el país superó los 13,73 millones de racks estándar, con 42 clusters de cómputo inteligente de diez mil tarjetas y una capacidad de cómputo inteligente de 1,59 millones de PFLOPS (FP16). Más notablemente, las regiones de los ocho centros nacionales de cómputo han registrado más del 80% del nuevo cómputo nacional; el Informe Nacional de Investigación sobre Recursos de Datos (2025) indica que la capacidad de cómputo inteligente de los ocho centros y los diez clusters representa también más del 80% del cómputo inteligente nacional. Esto demuestra que la concentración de cómputo ya no es un objetivo de planificación, sino una estructura real.

Las restricciones políticas han reforzado aún más esta tendencia. La opinión emitida a finales de 2023 sobre la implementación de la red nacional integrada de capacidad de cómputo especifica claramente que, fuera de los nodos de referencia nacionales, en principio no se permitirá la construcción de nuevos centros de datos grandes o supergrandes, y se impulsa la migración de servicios como el entrenamiento de modelos, el aprendizaje automático, la renderización de video, el análisis en lotes y el almacenamiento y respaldo hacia el oeste. En otras palabras, el gobierno y el mercado están reordenando conjuntamente la importancia de los factores productivos: antes, lo más costoso en los centros de datos era “estar cerca del cliente”; ahora, lo cada vez más costoso es “obtener suficiente y estable electricidad”.

Las acciones empresariales hablan más claro. A finales de julio de 2026, varios medios citaron a Bloomberg, indicando que DeepSeek planea construir un centro de datos de IA de aproximadamente 1 GW en Ulanqab y alquilar la capacidad de otros operadores locales, con el objetivo de poner en funcionamiento al menos parte de su capacidad a finales de 2027 o principios de 2028. Para una empresa conocida por la eficiencia de sus modelos, planificar infraestructura a escala GW es representativo: el aumento de la eficiencia no ha eliminado la demanda de capacidad de cómputo, sino que probablemente ha liberado más demanda total debido al aumento de los ciclos de entrenamiento, la expansión de las llamadas de inferencia y la iteración de modelos.

El caso de Zhipu ilustra otro cambio. Los informes públicos indican que Z.AI, filial de Zhipu, ya ha construido un centro de datos de IA de aproximadamente 1 GW y ha comenzado a operar parcialmente, utilizando chips de IA nacionales. Sin embargo, los informes actuales no han revelado la ubicación exacta de este proyecto, por lo que no se puede clasificar simplemente como perteneciente a Mongolia Interior o el noroeste. Lo realmente relevante es que las empresas independientes de modelos grandes están pasando de "comprar capacidad de cómputo en la nube" a "controlar directamente la infraestructura"; la capacidad de cómputo ya no es un problema de adquisición del departamento técnico, sino un asunto estratégico en el balance general de la empresa.

Esto también cambiará la estructura de clientes de la industria de centros de datos. En el futuro, los grandes proyectos de IA serán cada vez más probable que involucren conjuntamente a empresas de modelos, proveedores de nube, empresas energéticas y plataformas locales; quien pueda resolver simultáneamente los desafíos de chips, electricidad, red, refrigeración líquida y financiamiento a largo plazo tendrá derecho a participar en la próxima ronda de competencia en infraestructura.

Entender el auge del norte y el noroeste como una eliminación sistemática de los centros de datos del este llevaría a una mala evaluación del próximo escenario. En la evaluación actual de competitividad de BloombergNEF, la región del Delta del Río Yangtze sigue entre las primeras, ya que la conectividad de red, los clientes industriales, el talento y el ecosistema de servicios digitales siguen concentrados en el este. Su problema no es principalmente la falta de demanda, sino precios de electricidad más altos, terreno más limitado y restricciones energéticas más estrictas, lo que lo hace inadecuado para apilar infinitamente grandes clusters de entrenamiento.

La división de trabajo verdaderamente clara futura surgirá en la "sensibilidad a la latencia". Tareas como el preentrenamiento de modelos grandes, parte del postentrenamiento, almacenamiento en la nube, copias de seguridad y análisis offline pueden tolerar mayores latencias de red y son más fáciles de migrar hacia regiones con recursos; en cambio, la conducción autónoma, el control industrial, las transacciones en línea y la inferencia en tiempo real orientada al consumidor seguirán necesitando estar cerca del lugar donde se generan los datos y de los usuarios. Incluso la inferencia de IA no se trasladará completamente al oeste, ya que la inferencia misma ha desarrollado distintos niveles de carga, desde la interacción en tiempo real hasta el procesamiento por lotes.

Por lo tanto, la infraestructura de potencia de cálculo futura de China se asemejará más a una “central eléctrica masiva + red de distribución urbana”: el norte y el noroeste asumirán la potencia de cálculo básica de alto rendimiento, de alto capital y centralizable, mientras que el este conservará nodos de alto valor, baja latencia y cercanos a las aplicaciones, conectados entre sí mediante redes de alta velocidad y una plataforma de coordinación unificada. El objetivo final del proyecto “Computación del Este, Cálculo del Oeste” no es trasladar servidores de un lugar A a un lugar B, sino reasignar diferentes tareas de cálculo a las ubicaciones más económicamente óptimas.

Este también es el riesgo más ignorado en la inversión actual. La Administración Nacional de Datos reveló que, hasta marzo de 2024, la tasa general de instalación de los diez conjuntos de centros de datos nacionales era del 62,72%, un aumento de aproximadamente 4 puntos porcentuales respecto a 2022. Desde entonces, la escala de construcción ha seguido expandiéndose, y la industria ya no puede limitarse a observar “cuántos racks se han construido”, sino que debe evaluar si estos racks realmente soportan tareas de IA continuas.

El gasto de capital en centros de datos de IA es muy elevado, y la depreciación de los chips es mucho más rápida que la de la infraestructura tradicional. Si un gran centro de computación inteligente carece de clientes estables, incluso con electricidad barata y un PUE muy bajo, podría convertirse en un activo con baja utilización. Especialmente en un contexto donde diversas regiones compiten por proyectos de "centros de computación inteligente" y "nodos de capacidad de cómputo", lo más importante es evitar confundir la capacidad planificada con la demanda real, y considerar la construcción del centro de datos como el cierre comercial completo.

La red y la programación se vuelven aún más importantes. La Administración Nacional de Datos había revelado previamente que la latencia de red entre los nodos centrales del este y el oeste ya cumple básicamente con el requisito de 20 milisegundos, y se está avanzando en conexiones ópticas de alta capacidad de 400G y 800G. Para 2026, se seguirán impulsando la red experimental de Internet de la capacidad de cómputo, los nodos nacionales de interconexión de capacidad de cómputo y la plataforma de prueba y validación de la red nacional integrada de capacidad de cómputo. Solo cuando la capacidad de cómputo remota pueda ser descubierta, llamada, facturada y migrada rápidamente como un servicio en la nube, la electricidad barata del oeste se convertirá realmente en capacidad de cómputo de bajo costo disponible para las empresas del este.

La próxima ronda de competencia ya no se trata solo de "quiénes tienen más GPU", sino de "quiénes pueden convertir las GPU en tokens y ingresos comerciales con mayor utilización". La ubicación de los centros de datos puede desplazarse hacia el oeste, pero los modelos, algoritmos, clientes y ecosistemas de aplicaciones siguen determinando el poder de fijación de precios final.

Desde una perspectiva de mayor plazo, el significado más importante de este desplazamiento hacia el norte y el oeste es vincular de manera masiva la ventaja de China en infraestructura energética con la demanda de IA. Anteriormente, China construyó líneas de ultraalta tensión para transportar electricidad del oeste hacia el este; la otra idea detrás de “Computación del Este, Datos del Oeste” es, en ciertos escenarios, enviar tareas de cómputo movibles cerca de la electricidad. El primero transporta electricidad, mientras que el segundo transporta datos; ambos implican una reconfiguración de los recursos regionales.

Esto también explica por qué el norte y el noroeste se convertirán en los principales polos de crecimiento de la capacidad de cómputo, pero no necesariamente en los nuevos centros de toda la actividad digital. La capacidad de cómputo es la base de la IA, pero la capacidad de cómputo en sí misma no equivale a una industria. El desarrollo de modelos de alto valor, el ecosistema de software, los clientes industriales y los escenarios de comercialización siguen dependiendo en gran medida de ciudades como Pekín, Shanghái, Shenzhen y Hangzhou. El oeste puede obtener más fácilmente valor en infraestructura de activos pesados y absorción de energía, mientras que el este aún podría mantener un porcentaje más alto de las ganancias de software y aplicaciones.

No se puede determinar si este reconfiguración del mapa tiene éxito solo mirando cuántos racks y cuántos GW ocuparán el norte y el noroeste en 2030, sino que se deben observar tres resultados: si la nueva capacidad de cómputo en el oeste tiene una utilización a largo plazo suficientemente alta, si la energía verde y el cómputo pueden formar una ventaja de costos estable, y si la red y la programación interregionales permiten a las empresas utilizar la capacidad de cómputo remota como si fuera un recurso de nube local. Si estos tres puntos se cumplen, China realmente formará un sistema de infraestructura de IA en el que las regiones ricas en energía se encarguen del cómputo a gran escala y las regiones con alta densidad industrial se encarguen de aplicaciones de alto valor.

La capacidad de cómputo de IA en China se está concentrando en el norte y el noroeste, no como una transferencia industrial tradicional, sino como resultado de la reordenación de los precios de los factores productivos en la era de la IA. Aunque la tierra, el clima y las políticas son importantes, lo que realmente cambia el mapa es la electricidad: cuando el entrenamiento y la inferencia de modelos empujan los centros de datos hacia niveles de GW, la electricidad barata, estable y ampliable de forma sostenible se convierte naturalmente en el recurso más escaso.

Pero este nuevo mapa no eliminará el este. Lo más probable es que surja un格局 jerárquico en el que el entrenamiento se acerque a la energía y la inferencia se acerque al usuario; los activos intensivos se concentren en el oeste, mientras que las aplicaciones de alto valor sigan agrupándose en el este. Las oportunidades en el norte y el noroeste consisten en convertirse en la base de capacidad de cómputo de la era de la IA en China; su desafío consiste en transformar la electricidad de bajo costo en capacidad de cómputo de alta utilización, en lugar de convertir nuevos parques y centros de datos en el próximo ciclo de activos excedentarios.

Si en los últimos años el proyecto "Computación del Este, Cómputo del Oeste" resolvió dónde deberían construirse las capacidades de cómputo, a partir de 2026 la pregunta más importante se ha convertido en: ¿podrán estas capacidades de cómputo utilizarse de manera sostenible y eficiente? Esta pregunta determinará finalmente si el mapa de capacidades de IA en China se reconfigurará como una verdadera mejora de eficiencia o como otra ronda de competencia en infraestructura.

[1] Bloomberg News. China Está Construyendo un Futuro de IA Lejos de Sus Ciudades Más Grandes. 2026-09-08.

[2] Agencia Nacional de Datos: "Informe sobre el Desarrollo de China Digital (2025)", mayo de 2026.

[3] Agencia Nacional de Datos: Informe de Investigación de Recursos de Datos Nacionales (2025), abril de 2026.

[4] Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y otros: "Opiniones sobre la implementación profunda del proyecto 'Computación del Este, Cómputo del Oeste' y la aceleración de la construcción de una red de cómputo nacional integrada", 29 de diciembre de 2023.

[5] Agencia Nacional de Datos: “La Oficina de Información del Consejo de Estado celebra una conferencia de prensa temática sobre ‘Promover el Desarrollo de Alta Calidad’ para presentar la situación del impulso al desarrollo de alta calidad de la industria nacional de datos”, agosto de 2024.

[6] Inteligencia de centros de datos. DeepSeek construirá un centro de datos de IA con capacidad de 1 GW en Mongolia Interior. 2026-08-03.

[7] South China Morning Post. Zhipu shares surge 37% as firm builds giant data centre powered by Chinese chips. 2026-07-21.