La empresa de tesorería de criptomonedas Capital B (ALCPB) recaudó 7,6 millones de euros (8,8 millones de dólares) del desarrollador e inversor de bitcoin Adam Back para ampliar sus tenencias de la criptomoneda más grande.
La empresa cotizada en Euronext Growth Paris emitió 13.181.030 acciones con cuatro warrants cada una a 58 céntimos de euro por acción, según un archivo publicado el miércoles.
La empresa planea utilizar los ingresos para comprar hasta 376 bitcoin BTC$76,598.78, lo que elevaría sus tenencias totales a 3,521 BTC ($269.5 millones). Esto colocaría a Capital B como la segunda empresa pública cotizada en Europa con mayor tesorería de bitcoin, detrás de la empresa alemana Bitcoin Group SE (ADE), que tiene 3,605 BTC, según Bitcoin Treasuries.
Adam Back, CEO de los desarrolladores de bitcoin Blockstream, es una figura destacada en la industria cripto, como un cypherpunk temprano que se cita en el white paper original de 2008.
Capital B informó por última vez que posee 3.145 BTC adquiridos por 284,2 millones de euros, o un promedio de 90.352 euros. Las tenencias actualmente valen 214 millones de euros (248 millones de dólares).
Las acciones de la empresa listadas en París se negociaron a 48,5 céntimos de euro alrededor del mediodía, hora central europea, el miércoles, un 2,1% menos en el día, debido a una caída generalizada en los precios de las criptomonedas. El bitcoin se negoció por debajo de los 77.000 dólares, una caída de casi el 1,8% en las últimas 24 horas.
El acuerdo de acciones de retroceso forma parte de una inversión mayor de 21 millones de euros que también incluyó al inversor estratégico TOBAM a través de la emisión de 36.219.070 acciones.
Cada nueva acción viene con cuatro opciones de compra de cinco años que otorgan a los inversores el derecho de comprar más acciones más adelante. Si se ejercitan todas las opciones, Capital B emitiría otros 144,9 millones de acciones y recaudaría 135,8 millones de euros, llevando los ingresos brutos potenciales de la financiación a 156,8 millones de euros.
La estructura deja a los accionistas existentes expuestos a una dilución sustancial. Un titular del 1% de Capital B antes de la colocación poseería el 0,90% después y el 0,65% si se ejercitan todos los nuevos warrants.
Capital B planea consolidar cada 10 acciones existentes en una el 8 de septiembre, ajustando proporcionalmente los ratios de los warrants y los precios de ejercicio.