Capital B anunció que el 28 de agosto completó una emisión privada de 21 millones de euros dirigida a inversores institucionales, con la participación del cofundador de Blockstream, Adam Back, y la empresa de gestión de activos parisina TOBAM. La compañía indicó que la recaudación neta, tras deducir los gastos, fue de aproximadamente 19,9 millones de euros, destinados principalmente a continuar comprando bitcoin y respaldar el balance general.
Los fondos pueden respaldar aproximadamente 270 bitcoins
Según la empresa, esta financiación, si se combina con los recursos operativos existentes, podría respaldar hasta aproximadamente 270 bitcoins adicionales. Sin embargo, estas compras aún no se han realizado y requieren confirmación adicional por parte de la empresa tras la finalización de la transacción.
Si se ejecutan completamente los siguientes pasos, la posición de bitcoin de Capital B aumentará de 3,145 a aproximadamente 3,415 bitcoins. La empresa también indicó que esta emisión se espera que se complete como mínimo el 31 de agosto, aunque los procesos técnicos podrían causar un ligero retraso.
- La cantidad total recaudada en esta ronda de financiación es de 21 millones de euros.
- La recaudación neta estimada es de aproximadamente 19,9 millones de euros
- Posible nueva posición acumulada de aproximadamente 270 BTC
Los fondos correspondientes a los warrants no se han confirmado
Además de la financiación confirmada, Capital B podría recibir otros 135,8 millones de euros tras la ejecución total de las opciones de compra. Según la divulgación, se emiten un total de 144.876.280 opciones de compra, pero esta cantidad no forma parte de la financiación confirmada.
La empresa indicó que el período de ejercicio acelerado estará abierto durante 20 días hábiles, y las opciones no utilizadas al finalizar este período expirarán. Por lo tanto, si este capital potencial se materializa aún depende de la decisión de los inversores y las condiciones de precio en ese momento.
Implementación de la división inversa el 8 de septiembre
Capital B reveló que, tras la finalización de esta transacción, la participación accionaria ordinaria de Adam Back se espera que aumente del 12% al 14,82%, la de TOBAM del 2,87% al 3,29%, y la de Blockstream Capital Partners disminuya del 21,74% al 19,59%.
La empresa también indicó que se implementará una división inversa 1 por 10 el 8 de septiembre, y los derechos de compra asociados se ajustarán proporcionalmente. Esta emisión se espera completar antes de la división inversa.
Capital B previamente amplió su tesorería de Bitcoin de manera similar. En mayo de este año, la empresa completó una colocación institucional de 15,2 millones de euros, utilizando parte de los fondos para comprar Bitcoin por un monto de 13 millones de euros, añadiendo 192 Bitcoin.
Información adicional: Esta emisión de valores se ofrece únicamente a ciertos compradores institucionales calificados y inversores acreditados en Estados Unidos, bajo un acuerdo de exención de registro, y no constituye una oferta pública en Estados Unidos; Maxim Group actúa como agente exclusivo de colocación en la transacción, pero no asume responsabilidad de subscripción.