ByteDance, la empresa detrás de TikTok, está desarrollando sus propios procesadores. La razón es sencilla: comprarlos a Intel y AMD se ha vuelto dolorosamente caro.
Los precios de las CPU de los principales proveedores han aumentado entre un 10% y un 35% respecto al trimestre anterior, según Reuters, y las restricciones en el suministro han extendido los plazos de expansión hasta su límite. Para una empresa que se proyecta gastar 160 mil millones de RMB (aproximadamente 22,8 mil millones de dólares) en gastos de capital relacionados con IA en 2026, esos aumentos de precios se acumulan rápidamente.
La jugada de silicona personalizada
ByteDance actualmente se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, evaluando tanto las arquitecturas Arm como RISC-V para los nuevos chips. La empresa también busca asociaciones para diseño y fabricación, lo que sugiere que no intenta construir una operación completa de semiconductores desde cero.
El caso de uso objetivo es interno. Estos CPUs están diseñados para alimentar los propios servidores y centros de datos de ByteDance, con un enfoque particular en respaldar productos de IA basados en agentes, como su plataforma Coze.
Casi la mitad de ese presupuesto de $22.8 mil millones en IA se destinaría al desarrollo de semiconductores avanzados.
ByteDance se une al club
ByteDance no está innovando este enfoque. Está siguiendo un camino bien establecido trazado por Google, Amazon y Microsoft, todas las cuales han invertido fuertemente en el diseño de CPUs personalizadas para optimizar costos y rendimiento para cargas de trabajo de IA.
Google tiene sus procesadores Axion. Amazon tiene Graviton, ya en su cuarta generación, que alimenta una gran parte del cómputo de AWS. Microsoft tiene sus chips Cobalt.
La elección arquitectónica entre Arm y RISC-V es reveladora. Arm es la opción probada, ya testeada en entornos en la nube por Amazon y otros. RISC-V es el nuevo entrante de código abierto, que ofrece mayor flexibilidad de diseño y sin tarifas de licencia, pero con un ecosistema menos maduro. El hecho de que ByteDance esté evaluando ambas sugiere que el proyecto aún está en una etapa temprana, donde las decisiones de diseño fundamentales no se han definido.
Para ByteDance específicamente, las restricciones de exportación de EE. UU. sobre semiconductores avanzados a China han generado incertidumbre persistente en las cadenas de suministro de las empresas tecnológicas chinas. Desarrollar silicio personalizado, incluso si se fabrica a través de socios, otorga a ByteDance mayor control sobre su destino tecnológico en un panorama geopolítico cada vez más fragmentado.
Qué significa esto para los inversores
La implicación inmediata para los inversores en semiconductores es matizada. Por un lado, que ByteDance diseñe CPUs personalizadas significa posiblemente menos compras a Intel y AMD a largo plazo. Por otro lado, el diseño de chips personalizados requiere socios de fabricación, y la lista corta de empresas capaces de fabricar chips avanzados es realmente muy corta.