Odaily Planet Daily informa que, según el último informe estacional de Bank of America Securities, desde 1928, agosto a octubre ha sido típicamente el período móvil de tres meses con el peor desempeño del índice S&P 500, con una probabilidad de alza del 55%, un rendimiento promedio del -0,02% y una corrección promedio del 7,35%, la más alta de todos los períodos móviles de tres meses.
El informe indica que, en los próximos tres meses, el mercado podría inclinarse hacia una configuración defensiva, ya que el dólar, el oro y los bonos del Tesoro de EE.UU. han tenido históricamente un mejor desempeño que las acciones. En particular, desde 1992, el oro ha subido en un 61% entre agosto y octubre, con un aumento promedio del 2,52%; el dólar también tiende a fortalecerse en agosto frente a monedas como la libra esterlina y el dólar australiano. Sin embargo, Bank of America enfatiza que estas tendencias estacionales no implican que necesariamente caerán las acciones estadounidenses; el rumbo a largo plazo del mercado seguirá dependiendo de factores como los beneficios corporativos, la política monetaria, el ciclo económico y las valoraciones. (Jinshi)