El analista de ETF de Bloomberg Eric Balchunas ha dicho que SpaceX podría usar el ticker $SPCX para su oferta pública inicial planeada. Compartió esta opinión en una publicación en X, donde afirmó que Elon Musk probablemente tuvo que adquirir el ticker de Matt Tuttle. Balchunas vinculó esa opinión con un cambio de ticker de ETF que apareció recientemente.
Balchunas escribió: “Parece probable que Elon vaya a usar $SPCX como ticker para la IPO de SpaceX.” También dijo que su equipo había predicho esa posibilidad en una nota de diciembre. Atribuyó a otro observador del mercado el haber detectado la variación y la vinculó con la predicción anterior.
El comentario ha llamado la atención porque SpaceX se está preparando
La discusión sobre el ticker surge mientras SpaceX se acerca al lanzamiento, especialmente tras celebrar una reunión con sus banqueros el lunes por la noche. Esa reunión incluyó detalles sobre el cronograma, el acceso de los inversores y los planes de oferta.
La rueda de prensa de la OPI de SpaceX podría comenzar a principios de junio
Según nuestro informe anterior, SpaceX planea comenzar su gira de presentación de IPO durante la semana del 8 de junio. Durante ese proceso, los ejecutivos y banqueros de la empresa presentarán la oferta a los inversores. Se espera que la empresa haga pública su prospecto de IPO a finales de mayo.
Mientras tanto, se espera que alrededor de 125 analistas de 21 bancos se reúnan con la empresa antes de que comience la gira de presentaciones. Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan y Goldman Sachs lideran la operación. Otras dieciséis entidades bancarias participan en roles menores.
Como informamos anteriormente, SpaceX tiene como objetivo recaudar 75 mil millones de dólares en la oferta.Eso valoraría a la empresa en hasta $1.75 billones. Si se completa a ese nivel, se ubicaría entre las ofertas públicas iniciales más grandes registradas.
Al mismo tiempo, SpaceX de Elon Musk planea alojar a 1,500 inversores minoristas en un evento el 11 de junio. El evento seguiría al lanzamiento de la gira. Se espera que la empresa también ofrezca acceso a inversores minoristas en EE. UU., Reino Unido, UE, Australia, Canadá, Japón y Corea.
Los inversores minoristas podrían recibir una asignación de acciones inusualmente grande
Antes del lanzamiento, SpaceX planea reservar una gran parte de las acciones para inversores minoristas. El director financiero, Bret Johnsen, dijo a los banqueros que los minoristas serían “una parte crítica de esto”. También dijo que sería “una parte más grande que cualquier oferta pública inicial en la historia”.
Johnsen dijo que la decisión refleja el apoyo de los inversores más pequeños con el tiempo. Él dijo: “son personas que han sido increíblemente solidarias con nosotros y con Elon”. Según los informes, SpaceX quiere asegurarse de que este apoyo sea reconocido en la estructura de la oferta.
El tamaño final de la asignación al público minorista aún no se ha establecido. En informes anteriores, Elon Musk había querido asignar hasta el 30% de las acciones a inversores pequeños. Eso está bien por encima del rango del 5% al 10% visto en muchas ofertas públicas iniciales.
Este enfoque podría hacer que la operación destaque aún más. También se alinea con el interés más amplio en SpaceX y las empresas lideradas por Musk. La demanda de traders minoristas podría convertirse en uno de los principales temas de la oferta una vez que comience la gira de presentaciones.
Las presentaciones de ETF aumentan la atención del mercado sobre la lista de SpaceX
El interés en la OPI también se ha extendido al mercado de ETF. Los documentos regulatorios muestran que REX Shares y Tuttle Capital Management desean lanzar fondos apalancados vinculados a las acciones de SpaceX. Esos productos comenzarán solo después de que SpaceX se convierta en una empresa cotizada.
Los documentos describen un ETF diario con apalancamiento 2x largo de SpaceX. También se planea un fondo similar para Anthropic. Estos productos buscan ofrecer el 200% del movimiento diario de la acción subyacente tras la cotización.