La empresa de infraestructura de centros de datos e inteligencia artificial, Bitzero Holdings, planea utilizar $22.375 millones de su colocación privada de aproximadamente $25 millones para devolver el principal del préstamo garantizado el 6 de agosto o alrededor de esa fecha. Solo el principal consumiría el 89.5% de los ingresos anunciados, mientras que las opciones emitidas con la financiación podrían sumar eventualmente 11.7 millones de acciones.
La empresa cerró la colocación el 30 de julio, tras vender 5,828,342 bonos especiales a $4.25 cada uno. Los valores generaron $24.77 millones, que Bitzero describió como aproximadamente $25 millones.
Bitzero aún no ha revelado los ingresos netos finales ni la factura completa de pago para su deuda garantizada. Con esos datos ausentes, no se puede calcular el efectivo restante después del reembolso. La notificación de pago anticipado suma los intereses devengados y no pagados, así como cualquier otra suma adeudada, a los $22,375 millones de principal.
El aviso del 31 de julio inició una cuenta regresiva obligatoria de cinco días hábiles hacia el pago el 6 de agosto aproximadamente. Bitzero espera que sus retenciones e intereses de garantía se liberen tras el pago. Al 4 de agosto, el pago aún no había ocurrido, y la garantía permanecía bajo esas retenciones.
La colocación puede agregar acciones en dos etapas
Cada derecho especial se ejercerá automáticamente sin costo adicional para obtener una acción común y un derecho de compra de acción común. El ejercicio ocurrirá en la fecha más temprana entre un evento específico de calificación del prospecto o cuatro meses y un día después del cierre del 30 de julio.
El ejercicio automático agregaría 5.828.342 acciones comunes y emitiría el mismo número de warrants de compra. Cada warrant resultante sería inmediatamente ejercitable para adquirir una acción adicional a $5 durante un plazo de cinco años contado desde la emisión de los warrants especiales el 30 de julio. Los titulares deciden si este segundo lote se convierte en acciones.
El 4 de agosto, la página de emisor del Canadian Securities Exchange mostró 54.035.007 acciones de Bitzero emitidas y en circulación. En comparación con ese conteo observado, la primera etapa automática equivale al 10,8%.
La ejecución completa de cada bono de $5 elevaría el total de nuevas acciones de la colocación a 11,656,684. Este total representa el 21.6% del conteo de 54,035,007 acciones observado el 4 de agosto. Esta comparación mantiene constante dicho conteo y solo cubre las acciones de la colocación; las opciones, bonos y otros valores convertibles existentes quedan fuera de ella. La página de la CSE no proporcionó una fecha efectiva para esta cifra.
La siguiente evidencia para vigilar es la confirmación del pago y la liberación de gravámenes el 6 de agosto o alrededor de esa fecha.
La publicación Una empresa de centros de datos de IA acaba de recaudar $25 millones, pero el 90% desaparece en días para pagar un préstamo masivo apareció por primera vez en CryptoSlate.