BitMine Immersion Technologies está lanzando una oferta de acciones preferidas por $300 millones, una audaz prueba de la demanda del mercado por valores que pagan dividendos de empresas que han apostado fuertemente por tesorerías de criptoactivos. En una presentación ante la SEC el miércoles, BitMine indicó que ofrecerá 3 millones de acciones de Acciones Preferidas Perpetuas Serie A a $100 cada una, con un dividendo anual del 9,5%. Se espera que los dividendos se paguen en efectivo semanalmente, sujeto a aprobación de la junta. Las acciones preferidas están programadas para cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo BMNP, pendiente de aprobación de cotización. La empresa no especificó cómo destinará los ingresos de la venta. Por qué importa: BitMine está utilizando un enfoque de recaudación de capital cada vez más popular entre las empresas de tesorería cripto: emitir acciones preferidas con dividendos para atraer financiamiento sin emitir nuevas acciones ordinarias ni deuda tradicional. MicroStrategy (ahora Strategy) fue pionera en un modelo similar, y otras tesorerías de activos digitales como Strive y Metaplanet han seguido su ejemplo mientras los precios de criptoactivos permanecen bajo presión. La oferta preferida de BitMine está estrechamente vinculada a la confianza en su estrategia central: una tesorería agresiva de ethereum. La presentación muestra que la empresa posee más de 5,3 millones de ETH (aproximadamente $10 mil millones al precio actual), lo que representa alrededor del 4,5% de la oferta circulante de ethereum. También revela una pérdida no realizada estimada de $9 mil millones en esa posición de ETH tras la caída del ETH de aproximadamente $5.000 a menos de $1.800 en octubre pasado, un hecho que hace que la convicción de los inversores en la venta preferida sea particularmente significativa. Términos clave y protecciones para inversores: - 3 millones de acciones preferidas perpetuas Serie A a $100 cada una (total de $300 millones). - Dividendo anual del 9,5%, esperado semanalmente en efectivo (se requiere aprobación de la junta). - Derechos de recompra permiten a BitMine llamar las acciones a primas que disminuyen del 10% al 0% con el tiempo. - Los inversores tienen derechos de recompra si ocurren ciertos cambios corporativos. Actividad reciente y resumen del balance: BitMine compró 26.497 ETH durante la semana más reciente, elevando su total a aproximadamente 5,42 millones de ETH y acercándose a su objetivo declarado del 5% del suministro total de ETH. Al 31 de mayo, la empresa reportó tenencias combinadas de criptoactivos, efectivo y “apuestas arriesgadas” por $11.6 mil millones, incluyendo: - 5.416.901 ETH - 203 BTC - $446 millones en efectivo - $180 millones en stake en Beast Industries - $93 millones en stake en Eightco Holdings El momento de la presentación de BitMine coincide con un nuevo escrutinio al enfoque de equity preferido de Strategy —una de las emisiones preferidas de Strategy, STRC, cotizó aproximadamente un 5% por debajo de su valor nominal de $100 el miércoles— subrayando la sensibilidad del mercado a esta vía de recaudación. El movimiento de BitMine será observado como una medida de la confianza de los inversores en acciones preferidas de alto rendimiento vinculadas a tesorerías concentradas en criptoactivos, especialmente dado el gran déficit no realizado en sus tenencias de ethereum.
BitMine lanza una oferta de acciones preferentes del 9,5% por $300 millones en medio de un tesoro de ETH de $10 mil millones
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Resumen
BitMine Immersion Technologies anunció una oferta de acciones preferentes por $300 millones, con 3 millones de acciones de la serie A de acciones preferentes perpetuas a un precio de $100 cada una, que ofrecen un dividendo anual del 9,5%. La empresa posee más de 5,3 millones de ETH, valorados en aproximadamente $10 mil millones, pero enfrenta una pérdida no realizada de $9 mil millones debido a la caída del precio del ETH. La oferta tiene como objetivo recaudar capital sin emitir nuevas acciones comunes ni deuda tradicional. Se espera que las acciones preferentes se listen en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo BMNP, sujeto a aprobación. El análisis del ETH sugiere que este movimiento refleja una tendencia más amplia entre las empresas de cripto que buscan fuentes alternativas de financiamiento.
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