Este artículo es producido en conjunto por PANews y BIT美股, que ofrece más de 10,000 acciones y ETF de la bolsa principal de EE.UU., con soporte para depósitos y retiros en criptomonedas estables y transferencias bancarias en dólares estadounidenses tradicionales, permitiendo disfrutar de todos los derechos de accionista y votación por dividendos.
Bitcoin enfrenta directamente la resistencia de 68,000, pero sigue por encima de la media móvil de 200 semanas.
El mercado de criptomonedas continúa su recuperación, con el precio del bitcoin manteniéndose cerca de los 66.000 dólares, alcanzando temporalmente los 66.900 dólares durante la sesión, lo que representa un repunte de más del 15% desde el mínimo de julio. CoinDesk señala que actualmente el bitcoin parece estar siguiendo más bien a las acciones de semiconductores y la preferencia macroeconómica por el riesgo, en lugar de operar independientemente bajo la narrativa de "oro digital".
La zona de resistencia actual por encima del bitcoin se concentra en 67.000 dólares, 67.300 dólares, 67.900 dólares y 68.000 dólares. Los analistas de Bitfinex consideran que cerca de 68.000 dólares no solo se aproxima al costo promedio de los inversores en los últimos cinco meses, sino que también coincide con el punto de fracaso del repunte de mediados de junio; una gran cantidad de fondos atrapados podrían vender una vez que recuperen su inversión, por lo que la primera prueba podría provocar fuertes volatilidades.
En el análisis técnico, los operadores observan el MA semanal de 200 de BTC cerca de los 63,333 dólares y el EMA semanal de 200 cerca de los 68,328 dólares. Daan Crypto Trades señala que el bitcoin se encuentra atrapado entre el MA semanal de 200, el EMA semanal de 200 y la banda de soporte alcista; el precio actual se sitúa en el centro de estas medias móviles clave, y se necesitará una cerradura semanal por debajo de los 55,000 dólares o por encima de los 70,000 dólares para confirmar la dirección de un breakout de gran escala. Si se rompe por encima de los 68,000 dólares, el bitcoin podría abrir espacio para un nuevo repunte; si falla, podría volver a probar el soporte cerca de los 63,000 dólares.
Sin embargo, el mercado aún se encuentra en una fase de recuperación cautelosa. Vetle Lunde, director de K33 Research, señala que el volumen de posiciones abiertas en los futuros de Bitcoin de CME ha caído a niveles mínimos desde 2023, y el volumen de spot también muestra una clara debilidad; la situación actual se asemeja más a un “rebote estacional de baja liquidez” que a un inicio de un mercado alcista generalizado.
Puntos clave del día:
MBG desbloqueará aproximadamente 27,15 millones de tokens el 22 de julio, con un valor de aproximadamente 3,3 millones de dólares
SOON (SOON) liberará aproximadamente 20.24 millones de tokens el 23 de julio, con un valor de aproximadamente 3.3 millones de dólares.
Liberación de tokens · 08:00
aPriori (APR) desbloqueará aproximadamente 31,88 millones de tokens el 23 de julio, con un valor de aproximadamente 6,8 millones de dólares.
Ranking de volumen de operaciones de Upbit en 24 horas: BTC, XRP, ETH, ERA, ONDO
ETF de bitcoin spot: +203 millones de dólares, 6 días consecutivos de flujo neto positivo
ETF de Ethereum spot: +37,471,000 USD, tres días consecutivos de flujo neto entrante
El mayor aumento de hoy entre los 100 primeros criptoactivos por capitalización de mercado: NIGHT subió un 16%, BEAT un 14,4%, HASH un 12,1%, RAIN un 6,3% y GRAM un 4,3%.
Los futuros de los tres índices principales de EE.UU. bajan; las acciones que subieron fuertemente anoche caen todas en la sesión nocturna.
Los futuros de los tres principales índices bursátiles de EE.UU. bajaron todos: el futuro del Nasdaq 100 cayó un 0.79%, el futuro del Dow Jones cayó un 0.29% y el futuro del S&P 500 cayó un 0.33%.
BIT datos de sesión nocturna muestran que, en la sesión nocturna de EE. UU., los sectores de semiconductores y almacenamiento, que subieron fuertemente anoche, comenzaron a caer: el ETF de semiconductores bajó un 2,22 %, el ETF apalancado 3x de semiconductores bajó un 6,28 % y Intel cayó un 2,7 %. La acción de almacenamiento Micron, que subió más del 10 % anoche, bajó un 2,29 %; SanDisk bajó un 1,92 %; SK Hynix bajó un 4,95 %; y el ETF de almacenamiento DRAM bajó un 3,18 %.
El martes, después de la sesión de bolsa estadounidense y en la sesión nocturna, la acción más destacada fue Super Micro Computer (SMCI), que subió más del 20% después de la sesión y un 15,8% en la sesión nocturna. La empresa prevé que los ingresos del cuarto trimestre se acerquen al extremo inferior del rango de orientación de 11.000 a 12.500 millones de dólares, pero elevó significativamente su margen bruto al 15% al 17%, mucho por encima de la anterior estimación de 8,2% a 8,4%. Más importante aún, la empresa indicó que los nuevos pedidos del trimestre superaron los 60.000 millones de dólares, y los pedidos pendientes alcanzaron un récord histórico, reforzando directamente la percepción de que la demanda de servidores de IA sigue siendo robusta.
Rocket Lab subió más del 7% después de la sesión, y subió un 4% en la sesión nocturna, tras obtener un contrato de 266 millones de dólares de la Fuerza Aérea de EE.UU. para realizar misiones de lanzamiento de cohetes suborbitales.
Oklo subió más del 6.6% después de la sesión, X-Energy subió más del 8.6% después de la sesión, y ambos también subieron más del 3% en la sesión nocturna. Ambas empresas se unieron oficialmente al plan de construcción de nuevos reactores nucleares impulsado por el gobierno de Trump, y el mercado continúa considerando "la energía después de la capacidad de IA" como una nueva capa de infraestructura para operaciones.
SpaceX terminó siete días consecutivos de caídas ayer por la noche, subiendo un 3.08%, y continuó subiendo un 0.23% en la sesión nocturna. El mercado espera su primer informe financiero tras su lista el 4 de agosto; al mismo tiempo, la batalla entre vendedores en corto y compradores se intensifica antes del gran desbloqueo del 6 de agosto. S3 Partners estima que actualmente hay aproximadamente 206 millones de acciones de SpaceX vendidas en corto, lo que representa alrededor del 32% de las acciones en circulación, con una posición nominal en corto de aproximadamente 25 mil millones de dólares.
Los mercados accionarios de EE. UU. subieron fuertemente anoche, pero el petróleo y los bonos del Tesoro de EE. UU. están enfriando el mercado de acciones.
Los tres índices principales de EE.UU. cerraron en alza el martes, poniendo fin a tres caídas consecutivas. El índice semiconductor de Filadelfia subió un 5.21%, registrando su mejor desempeño diario en seis semanas. El sector de almacenamiento experimentó un fuerte repunte: Micron subió un 12.17%, SanDisk un 14.27%, Western Digital un 12.51%, Seagate un 11.14%, y SK Hynix en EE.UU. un 13.75%. El mercado vuelve a creer que la difusión de modelos de IA generará mayor demanda de almacenamiento, capacidad de cómputo y servidores.
Bank of America considera que los modelos abiertos como Kimi K3 no reducirán la demanda de hardware, sino que aumentarán la demanda de HBM, DRAM y NAND debido a la implementación local y el entrenamiento privado. UBS también indica que las grandes empresas tecnológicas ven la IA como una competencia de “el ganador se lleva todo”, y continuarán comprando hardware incluso si los rendimientos a corto plazo no son altos.
NVIDIA sube un 1.97%, la empresa informa que la plataforma Vera Rubin ha entrado en la fase de aumento de producción, y nubes como Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud y CoreWeave ya han comenzado su implementación. AMD sube un 8.11%, el mercado anticipa su actividad en IA. Intel sube un 8.64% debido a la recuperación del sector de semiconductores y la obtención de un pedido de Fujitsu.
El analista invitado de BIT para los mercados estadounidenses, Jun, señaló anteriormente que los puntos clave recientes en los mercados estadounidenses son dos: primero, si los resultados financieros pueden validar las ganancias; segundo, si las posiciones en infraestructura de IA y semiconductores son estables. Anteriormente, las acciones de infraestructura de IA sufrieron presión debido a factores como el plan de alquiler de capacidad de cálculo de Meta y la caída de SK Hynix, pero esta recuperación indica que el mercado está reevaluando la demanda de hardware de IA.
Sin embargo, el mercado accionario estadounidense no es fácil. El petróleo Brent subió por encima de los 91 dólares; el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha seguido intensificándose, y Estados Unidos ha atacado objetivos iraníes por undécima noche consecutiva, mientras que el transporte en el Mar Rojo también enfrenta amenazas de los hutíes; el aumento de los precios del petróleo ha hecho regresar las preocupaciones sobre la inflación.
Los bonos del Tesoro de EE.UU. también están ejerciendo presión bajista sobre el mercado de valores: el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a aproximadamente el 4,64%, superando el nivel clave del 4,60%; el bono indexado a la inflación a 30 años alcanzó el 2,95%, su nivel más alto desde 2008. Izaac Brook, estratega de tasas de interés de RBC, indicó que el aumento de los precios de la energía es la principal causa del alza de las tasas. Christopher Hodge, economista jefe estadounidense de Natixis, considera que la Reserva Federal debería prestar más atención al impacto ya ocurrido de los precios de la energía.
Según los datos de BIT美股, los valores relacionados con criptomonedas mostraron un desempeño sólido: Coinbase subió aproximadamente un 9,6%, Robinhood un 7,11% y Strategy un 4,22%. La causa principal es el avance del法案 CLARITY de EE. UU., lo que hace que el mercado considere que la regulación de criptomonedas se está volviendo más clara. Circle publicará sus resultados financieros el 5 de agosto, y el mercado se enfocará especialmente en el tamaño de USDC y los rendimientos de las reservas. También se fortalecieron las empresas mineras: American Bitcoin subió un 12,13%, Cipher Digital un 11,44%, Hut 8 un 7,98% y Bitdeer un 9,76%, impulsadas por la recuperación del bitcoin y la narrativa de la transformación en capacidad de cómputo para IA.
La semiconductora coreana se recupera, mientras aumenta el riesgo del yen japonés
El mercado asiático en general siguió la recuperación de las acciones tecnológicas de EE.UU., pero el movimiento no fue estable. La recuperación del hardware de IA impulsó el fortalecimiento de la cadena tecnológica de Corea del Sur y Japón, pero la caída del yen por debajo de 163, el aumento del precio del petróleo y el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. también mantuvieron al mercado en alerta.
El índice KOSPI de Corea del Sur subió más del 6% al inicio de la sesión, cerrando finalmente un 0,74% al alza. La principal razón del repunte es que el apalancamiento de liquidaciones se acercaba a su fin, lo que llevó al mercado a pasar de ventas por pánico a una recuperación. El estratega de JPMorgan, Mixo Das, indicó que la desapalancamiento de los ETF apalancados en Corea podría haber completado aproximadamente el 75%.
Las acciones semiconductoras de Corea del Sur subieron y luego retrocedieron: SK Hynix subió más del 9% al inicio de la sesión, pero finalmente cayó un 0,32%; Samsung Electronics subió un 0,57%. Se rumoró que SK Hynix está negociando la adquisición del complejo de Ohio de Intel para producir chips de almacenamiento en Estados Unidos, pero no se dispone de información posterior, lo que provocó volatilidad en la acción. El gobierno coreano también discutió con Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motor, Kia y otras empresas exportadoras la estabilidad del tipo de cambio, y se espera que las exportaciones semiconductoras más favorables en la segunda mitad del año mejoren la oferta y la demanda de divisas.
En Japón, el índice Nikkei 225 cerró con una caída del 0,18%. Las exportaciones de Japón en junio aumentaron un 19,3% interanual, y las importaciones crecieron un 25,4%, con un déficit comercial de 406.900 millones de yenes. La depreciación del yen beneficia los ingresos convertidos de las empresas exportadoras, pero también aumenta los costos de energía e importaciones.
El mayor riesgo sigue siendo el tipo de cambio, con el yen alcanzando su nivel más bajo desde 1986. La ex miembro de la política monetaria del Banco de Japón, Sayuri Shirai, advirtió que si la Reserva Federal continúa aumentando las tasas, el dólar frente al yen podría elevarse hacia 165. El mercado comenzó a temer una intervención del gobierno japonés en el mercado de divisas; si ocurre, podría desencadenar el cierre de operaciones de carry trade globales, afectando a las acciones tecnológicas y los activos de riesgo.
A continuación, preste atención a:
22 de julio (miércoles) (Día de la tecnología superday)
21:00 Se lleva a cabo el lanzamiento global de nuevos productos de Samsung Galaxy, y el mercado presta atención a si los nuevos dispositivos incorporarán más funciones de IA en el extremo.
Evento de AMD AI del 22 al 23 de julio: El mercado observa si AMD puede presentar una hoja de ruta más clara para servidores AI y órdenes de clientes, lo que determinará si la recuperación del hardware AI se extiende.
Google, Tesla, IBM, Texas Instruments y ServiceNow publicarán sus resultados después de la sesión: En los resultados de Alphabet, preste atención a Google Cloud, publicidad y gastos de capital en IA. Si el crecimiento de la nube es fuerte, habrá soporte para la cadena de hardware de IA; si la inversión es alta pero el retorno es débil, las acciones tecnológicas podrían verse presionadas. En los resultados de Tesla, enfoque en el margen de ganancia de automóviles, almacenamiento de energía, FSD y Robotaxi.
23 de julio (jueves)
20:15 Decisión de tipos del BCE y conferencia de prensa de Lagarde: el mercado espera mantener los tipos sin cambios, pero las declaraciones sobre la inflación y la retirada de liquidez provocarán volatilidad en el euro y los mercados de deuda globales.
20:30 Números semanales de solicitudes iniciales de seguro de desempleo en EE.UU.: se espera aproximadamente 214,000. Si las solicitudes iniciales están claramente por debajo de lo esperado, indica que el mercado laboral sigue siendo ajustado, lo que dificulta que la Reserva Federal cambie a una política más relajada; si las solicitudes aumentan, fortalecerá la operación de desaceleración del crecimiento, beneficiando a los bonos del Tesoro y presionando a los bancos y acciones cíclicas.
Intel publica sus resultados después de la sesión, la prueba de transformación más crítica tras el mercado bajista de semiconductores. El mismo día, Nokia, Lockheed Martin, RTX, Blackstone, American Airlines, Newmont Mining, Honeywell, SAP, Digital Realty y T-Mobile publican sus resultados.