• Los ETF de bitcoin al contado en EE.UU. registraron retiros combinados de $147,3 millones en dos sesiones, interrumpiendo el fuerte inicio de septiembre a pesar de los flujos mensuales positivos.
• GBTC de Grayscale lideró las redenciones, mientras que IBIT de BlackRock y BITB de Bitwise atrajeron capital y redujeron parcialmente las pérdidas totales durante ambas sesiones.
• El bitcoin cayó por debajo de los $80,000 debido a la incertidumbre de la Reserva Federal, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y los precios más altos del petróleo, lo que fomentó la cautela de los inversores en los mercados financieros.

Los ETF de bitcoin al contado en EE.UU. registraron retiros combinados de $147,3 millones en dos sesiones, interrumpiendo la anteriormente fuerte actividad de inversión institucional en septiembre. Según Onchain Lens, los inversores retiraron $100,7 millones de los productos el 9 de septiembre, tras retirar $46,6 millones en la sesión anterior.

Estos flujos consecutivos de salida representan una reversión notable para los fondos que atrajeron capital institucional sustancial durante las sesiones de operación iniciales de septiembre. Sin embargo, el saldo de flujos mensuales sigue siendo positivo porque las asignaciones anteriores crearon un margen considerable frente a la ola reciente de reembolsos.

Onchain Lens estima que los ETFs de bitcoin al contado de EE. UU. han acumulado aproximadamente $622,7 millones en flujos netos durante septiembre. Los inversores institucionales asignaron aproximadamente $731 millones a los productos el 3 de septiembre, generando una de las sesiones más fuertes del mes.

Ese flujo sustancial coincidió con Bitcoin recuperando los $80,000 mientras los inversores reaccionaban positivamente a las políticas monetarias y los desarrollos regulatorios en criptomonedas. Sin embargo, la actividad de compra se debilitó tras el prolongado fin de semana festivo en Estados Unidos, ejerciendo presión sobre varios productos de inversión destacados.

Los datos de SoSoValue indican que las redenciones netas totales para el 8 de septiembre fueron de aproximadamente $46,65 millones en los fondos de bitcoin rastreados. Grayscale’s GBTC lideró los retiros con casi $65,5 millones, mientras que Fidelity’s FBTC e Invesco’s BTCO también registraron pérdidas.

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Varios productos competidores atrajeron capital institucional durante la misma sesión, reduciendo parcialmente las pérdidas combinadas en el mercado de ETF en general. BlackRock’s IBIT recibió aproximadamente $10.7 millones, lo que muestra que ciertos fondos mantuvieron la demanda a pesar de la caída general en las asignaciones diarias.

Además, Bitwise’s BITB atrajo alrededor de $14.5 millones, limitando aún más la cifra neta de retiros reportada entre todos los emisores. Aun así, las ventas se aceleraron durante la sesión siguiente, cuando los retiros superaron con creces la cantidad retirada un día de operación antes.

El resultado del 9 de septiembre debilitó el impulso establecido durante las sesiones iniciales del mes, pero no eliminó las ganancias netas de entrada. La lucha del bitcoin alrededor del nivel psicológicamente importante de $80,000 ha acompañado el reciente cambio en los patrones de asignación de fondos institucionales.

Mientras tanto, la incertidumbre en torno a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal ha fomentado una postura cautelosa entre los inversores de criptomonedas y mercados tradicionales. Los participantes del mercado están evaluando si las señales de política próximas podrían influir en la liquidez financiera y en la disposición de los inversores hacia activos de mayor riesgo.

Además, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro ha incrementado la presión en los mercados financieros, mientras que los precios más altos del petróleo han reforzado las preocupaciones persistentes sobre la inflación. El crudo Brent superó los 100 dólares por barril el miércoles, lo que podría complicar las expectativas sobre las tasas de interés y las condiciones económicas.

La inflación sostenida podría restringir las condiciones financieras que respaldan la demanda de bitcoin, especialmente entre instituciones que gestionan exposición a varias clases de activos volátiles. A pesar de esas presiones, el saldo positivo del ETF en septiembre demuestra que la participación institucional no se ha revertido por completo durante la última racha de retiros.

Las cifras de flujo próximas podrían aclarar si los inversores están asegurando ganancias temporalmente o reduciendo su exposición general a productos de inversión en bitcoin. Por ahora, la racha de retiros de dos sesiones marca una desaceleración clara, aunque septiembre mantiene flujos netos sustanciales provenientes de asignaciones institucionales anteriores.

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