Según el informe de Bernstein del 2 de septiembre, Oracle OCI Gen 2 generó ingresos de 18.100 millones de dólares en FY26, un aumento del 77% interanual, acelerando aún más desde el 50% de FY25, y ya supera a Alibaba Cloud, quedando detrás de AWS, Azure y Google Cloud. Bernstein mantiene la calificación de "sobrepesar el mercado" con un precio objetivo de 325 dólares, lo que representa un potencial de alza del 130% respecto al precio actual. Los gastos de capital en FY26 fueron de 55.600 millones de dólares, con una proyección de 92.800 millones de dólares para FY27; los ingresos relacionados con centros de datos de IA alcanzaron aproximadamente 6.600 millones de dólares, representando el 36% de los ingresos de OCI. Bernstein considera que el mercado sobreestima las preocupaciones sobre la rentabilidad y la necesidad de flujo de efectivo de OCI, ya que los negocios principales de Oracle (bases de datos, Fusion ERP, NetSuite) generan flujos de efectivo sólidos suficientes para financiar los gastos de capital de los centros de datos de IA. La nube soberana es otro motor de crecimiento subestimado, y la estrategia multi-nube para bases de datos continúa avanzando. Los ingresos por software en FY26 fueron de 58.500 millones de dólares (+19%), con la participación del negocio en la nube aumentando al 58% y una margen operativo del 42,9%. Se espera que el beneficio operativo en FY27 aumente hasta 37.900 millones de dólares.
Informe Bernstein: Los ingresos de Oracle Cloud superan a los de Alibaba Cloud; los centros de datos de IA impulsarán el crecimiento del ejercicio 2027
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Resumen
El último informe de Bernstein muestra que los ingresos de Oracle Cloud alcanzaron $18.1 mil millones en el FY26, un aumento del 77% interanual, superando a Alibaba Cloud. Los datos en cadena revelan que los centros de datos de IA contribuyeron con $6.6 mil millones, o el 36% del total de OCI. Los ingresos del software principal de Oracle alcanzaron $58.5 mil millones (+19%), con la nube representando el 58% del ingreso total. Se espera que el gasto en capital para el FY27 aumente a $92.8 mil millones. Las altcoins a vigilar podrían beneficiarse del crecimiento de la infraestructura impulsada por IA de Oracle. Se proyecta que el beneficio operativo alcance $37.9 mil millones en el FY27.
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