El CEO de Broadcom, Hock Tan, acaba de enviar a los inversores una señal bastante clara sobre hacia dónde se dirigen las guerras de la infraestructura de IA. Durante la llamada de resultados del Q3 2026, Tan reveló que Anthropic, el fabricante de Claude AI, está en camino de convertirse en el cliente individual más grande de Broadcom para aceleradores de IA personalizados, conocidos como XPUs, en 2027. Y se espera que mantenga ese primer puesto hasta 2028.
Los números detrás de la construcción de cómputo de Anthropic
Las ambiciones de hardware de Anthropic son asombrosas incluso según los estándares de la actual carrera de inteligencia artificial. La empresa realizó un pedido de $10 mil millones por racks de Google TPU Ironwood en diciembre de 2025, seguido por un pedido adicional con un valor de $11 mil millones.
El cronograma de implementación muestra una imagen igualmente agresiva. Anthropic planea 1 gigavatio de capacidad TPU en 2026, escalando a 5 GW de capacidad TPU v8i en 2027, con el potencial de alcanzar 10 GW en 2028.
Broadcom ya ha comenzado los envíos de producción del próximo TPU v8i, que impulsará una parte significativa de esa capacidad planeada. La empresa también está suministrando aceleradores personalizados para los chips Jalapeño de OpenAI, lo que significa que Broadcom se está convirtiendo silenciosamente en la fábrica preferida de los dos laboratorios de IA frontera más prominentes del planeta.
Por qué la silicio personalizado está dominando el mercado de las GPU
Los aceleradores personalizados, o XPUs, están diseñados para cargas de trabajo específicas, lo que significa que pueden ofrecer un mejor rendimiento por vatio y por dólar para las empresas que pueden permitirse diseñarlos. Los ingresos de Broadcom por semiconductores de IA se espera que se dupliquen en los próximos años, impulsados casi en su totalidad por esta demanda de silicio personalizado.
Qué significa esto para el panorama de la infraestructura de IA
Broadcom ahora está confirmado como proveedor de silicio personalizado para al menos tres de las organizaciones de IA más importantes del mundo: Google, Anthropic y OpenAI.
Las cifras de consumo de energía también merecen la atención de cualquiera que siga las limitaciones del mundo real en la escala de la IA. Pasar de 1 GW a 10 GW de capacidad computacional desplegada en dos años representaría un aumento sin precedentes en la demanda energética de una sola empresa.