ChainCatcher informa que, según el analista tecnológico Ed Zitron, citando estimaciones de Barclays, UBS y Wells Fargo, los gastos en capacidad de cómputo de OpenAI y Anthropic podrían representar más del 70% de los ingresos de inteligencia artificial de los tres grandes proveedores de nube: Microsoft, Google y Amazon. Específicamente, el analista de Barclays Ross Sandler estima que aproximadamente el 73% de los ingresos de inteligencia artificial de AWS de Amazon en 2026 provendrán de estas dos empresas; el analista de UBS Stephen Ju estima que aproximadamente el 28% de los ingresos de Google Cloud en 2026 y más del 48% en 2027 provendrán de ambas; Wells Fargo estima que aproximadamente el 23% de los ingresos de Microsoft Azure en FY2026 y el 35% en FY2027 provendrán de estos dos laboratorios de IA. El análisis señala que se espera que los ingresos no provenientes de OpenAI/Anthropic de AWS en 2026 solo alcancen aproximadamente 8.500 millones de dólares, mientras que los gastos de capital previstos para Amazon ese año ascenderán a 220.000 millones de dólares. Se espera que los ingresos de la plataforma Vertex AI de Google en 2026 alcancen aproximadamente 28.300 millones de dólares, pero los gastos en capacidad de cómputo de OpenAI y Anthropic durante el mismo período se prevén superiores a 35.600 millones de dólares. Los ingresos de inteligencia artificial de Microsoft en FY2026 se estiman en aproximadamente 34.500 millones de dólares, con gastos de capital similares de aproximadamente 115.900 millones de dólares. Este análisis ha generado preocupaciones en el mercado sobre la sobreconstrucción de centros de datos de IA y la sostenibilidad de la demanda, así como dudas sobre si los tres proveedores de nube deberían ser más transparentes al divulgar el riesgo de concentración de ingresos por clientes. Actualmente, Microsoft, Google y Amazon no han respondido públicamente a este tema.
Analista: OpenAI y Anthropic podrían representar más del 70% de los ingresos de IA de los tres principales proveedores de nube
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Resumen
El analista Ed Zitron estima que OpenAI y Anthropic podrían captar más del 70% de los ingresos de IA de los tres principales proveedores de nube para 2026. Se espera que AWS reciba el 73% de ellos, con Google y Microsoft siguiendo tendencias similares. El índice de miedo y codicia en los mercados de criptomonedas podría reflejar crecientes preocupaciones sobre la sobreconstrucción de centros de datos de IA y la sostenibilidad de la demanda. Las principales altcoins podrían enfrentar presión indirecta si los proveedores de nube consolidan asociaciones de IA.
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