AMD (NASDAQ: AMD) está suministrando procesadores para un nuevo sistema de computación de IA presentado el lunes por Google (NASDAQ: GOOGL), mientras el gigante de búsqueda amplía su desafío a Nvidia (NASDAQ: NVDA).
El nuevo TPU 8tx de Google combina sus propios chips de IA con los procesadores EPYC de AMD para ayudar a bancos, agencias gubernamentales y otros clientes a procesar información sensible de forma segura.
La asociación es notable porque Google trasladó sus sistemas insignia TPU a sus propios CPUs a principios de este año, pero recurrió a AMD para las capacidades de seguridad del nuevo sistema.
Por qué Google se volvió hacia AMD
Google presentó sus sistemas TPU 8t y 8i en abril utilizando sus propios procesadores Axion, reemplazando los procesadores x86 utilizados en sistemas anteriores.
Sin embargo, para su nuevo 8tx, Google ha elegido los procesadores EPYC de quinta generación de AMD.
El sistema se centra en la computación confidencial, utilizando la tecnología de seguridad de AMD para proteger información sensible incluso mientras los modelos de IA la procesan.
Mark Lohmeyer, ejecutivo de Google Cloud, dijo que la asociación lleva por primera vez la computación confidencial reforzada por hardware a las TPUs en la nube.
AMD puede beneficiarse del éxito de sus competidores
AMD compite con Nvidia en el mercado de chips de IA, pero también vende los procesadores que ayudan a ejecutar sistemas de IA creados por otras empresas.
Eso significa que AMD puede beneficiarse incluso cuando los clientes eligen los chips de Nvidia o la propia tecnología de Google sobre sus productos competidores.
AMD dice que más de 10 proveedores de nube principales y laboratorios de IA ya utilizan sus procesadores EPYC junto con una gama de chips de IA.
Bloomberg Intelligence estima que las ventas anuales relacionadas con los TPU de Google podrían crecer desde $12 mil millones este año a más de $135 mil millones para 2028.
Sin embargo, la mayoría de los nuevos sistemas TPU de Google utilizan sus propios procesadores Axion, por lo que AMD no necesariamente se beneficiará de todo ese crecimiento. Ninguna de las dos empresas ha revelado el valor del nuevo acuerdo.
AMD sube mientras Nvidia enfrenta presión separada
Las acciones de AMD aumentaron más del 10% el lunes, en medio de una recuperación más amplia del sector de semiconductores. Oppenheimer mejoró el lunes la calificación de AMD a Sobresalir con un objetivo de precio de $600.
Nvidia cayó aproximadamente un 6%, presionada por una investigación independiente de la junta sobre informes de que el CEO Jensen Huang fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera.
Los operadores de mercados de predicción esperan mayor volatilidad. En Polymarket, Nvidia tiene un 70% de probabilidad de caer a $168 antes de que termine noviembre, en comparación con un 36% de probabilidad de subir a $200.
Google espera que los nuevos sistemas TPU estén disponibles en 2027.
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