Las acciones de Amazon suben más del 20% debido a la demanda de IA que impulsa el crecimiento de AWS

Noticias de Huoxing Finance: el 4 de agosto, el precio de las acciones de Amazon alcanzó un récord histórico durante la sesión del lunes, superando por primera vez los 3 billones de dólares en capitalización de mercado. En los dos días hábiles posteriores a la publicación de los resultados financieros, el precio de las acciones de la empresa aumentó más del 20% acumulativamente, lo que llevó al mercado a reevaluar el potencial de crecimiento de su infraestructura de IA y su negocio en la nube. El factor clave que impulsó el aumento del precio de las acciones fue el crecimiento acelerado del negocio de AWS. Los ingresos de Amazon en el segundo trimestre aumentaron un 20% interanual hasta alcanzar los 200.600 millones de dólares, con ingresos de AWS de 42.200 millones de dólares, un aumento del 37% interanual, registrando la tasa de crecimiento más rápida en los últimos 18 trimestres. Al mismo tiempo, el volumen pendiente de contratos de AWS aumentó de 364.000 millones de dólares en el trimestre anterior a 496.000 millones de dólares, lo que indica una demanda continua en expansión para servicios de nube relacionados con la IA. Andy Jassy, CEO de Amazon, declaró que la escala anualizada de ingresos de los negocios de IA y de sus propios chips ya supera los 25.000 millones de dólares, y señaló que incluso con inversiones continuas, los recursos computacionales en 2026 no podrán satisfacer toda la demanda de los clientes, y que la demanda de infraestructura de IA podría extenderse hasta 2028. Para satisfacer la demanda de capacidad de IA, Amazon aumentó su plan de gasto de capital para 2026 de 200.000 millones a 220.000 millones de dólares, enfocándose en la construcción de centros de datos, servidores, chips y equipos de red. Bank of America Securities estima que el gasto total en capital de Amazon, Microsoft y Google, entre otros gigantes de la nube, podría alcanzar los 860.000 millones de dólares en 2026. Sin embargo, las grandes inversiones en IA también han generado presión sobre el flujo de efectivo a corto plazo de Amazon. Al final del segundo trimestre, el flujo de efectivo libre durante los últimos 12 meses fue negativo, con un monto de -7.600 millones de dólares. Jassy indicó que existe un desfase temporal entre las inversiones actuales y la confirmación de ingresos; a medida que las inversiones en centros de datos generen rendimientos, se espera que el crecimiento futuro de los ingresos supere el crecimiento del gasto de capital. El mercado considera que la comercialización de la IA está transformando la lógica de valoración del sector de la nube. Además de Amazon, el crecimiento de Azure de Microsoft en el segundo trimestre fue del 43%, y el crecimiento de Google Cloud fue del 82%, lo que indica que la demanda empresarial por capacidad computacional para IA sigue en expansión. Los analistas señalan que los inversores están reevaluando a los ganadores y perdedores entre las grandes empresas tecnológicas, y que aquellas empresas con plataformas en la nube, recursos de clientes y capacidades en infraestructura de IA podrían ser los principales beneficiarios del próximo ciclo de inversión en IA.