Odaily Planet Daily informa: Serenity, conocido como el "dios de las acciones de pelo blanco", publicó que Michael Hurlston, CEO de Lumentum, ha emitido una advertencia de que la cadena de suministro de láseres de fosfuro de indio (InP) para centros de datos de IA enfrenta una escasez más grave que la de los chips de almacenamiento. Incluso con las cinco fábricas de obleas InP de Lumentum, el volumen de envíos podría ser un 30% o más inferior a la demanda de los clientes, lo que indica que la expansión de la infraestructura de IA se encuentra con un cuello de botella en componentes clave de comunicación óptica.
Serenity señala que actualmente la presión de oferta se concentra principalmente en el ámbito de los EML (lásers de modulación por absorción eléctrica), pero la escasez de lásers InP también podría extenderse. A largo plazo, ve oportunidades de inversión en los "cuellos de botella" de la cadena de suministro de lásers para comunicaciones ópticas, con atención a empresas como Applied Optoelectronics (AAOI), Sivers Semiconductors (SIVE), Lumentum (LITE) y Coherent (COHR). A medida que el gasto en capital de los centros de datos de IA continúa aumentando, los componentes de infraestructura anteriormente subvaluados, como módulos ópticos y lásers, están experimentando una revalorización, y el cuello de botella en el suministro de lásers InP podría convertirse en un factor limitante clave en el proceso de expansión de la capacidad de cómputo de IA.