Estados Unidos dedicó tres años, implementó cuatro rondas de restricciones de exportación, involucró 24 categorías de equipos de semiconductores y más de 140 entidades en la lista de entidades, intentando cortar el acceso de China a chips de IA avanzados. Pero según el informe emitido el 24 de marzo por el Comité de Revisión de Seguridad Económica EE.UU.-China (USCC), el 80% de las empresas de IA estadounidenses están utilizando modelos de código abierto chinos.
La pared se construye en la capa de hardware. La puerta se abre en la capa de software.
Este conflicto no es una discusión política abstracta. La semana pasada, se descubrió que la herramienta de programación de IA valorada en 29.300 millones de dólares, Cursor, utiliza como base subyacente para su función principal Composer 2 el modelo Kimi K2.5 de Moonshot. Un modelo de una empresa china está impulsando la herramienta de desarrollo de IA más destacada de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, el Pentágono etiquetó a Anthropic, una empresa estadounidense, con la etiqueta «riesgo de la cadena de suministro».
La dirección de la regulación y la dirección de la dependencia real son completamente opuestas.
Desde octubre de 2022, cuando la BIS impuso las primeras restricciones sobre la exportación de chips de la clase A100/H100, las regulaciones estadounidenses sobre semiconductores se han intensificado continuamente. En 2023, se cerró la brecha de H800 y se ampliaron los indicadores de densidad de rendimiento. En diciembre de 2024, se impuso otra ronda adicional, añadiendo 24 categorías de equipos semiconductores bajo regulación y añadiendo 140 entidades chinas a la lista negra, incluyendo incluso la memoria de alta anchura de banda (HBM) y DRAM dentro del alcance de las restricciones. En enero de 2025, el Departamento de Comercio incluso presentó un "marco de difusión de IA" para intentar establecer un sistema de regulación global a nivel de modelos, pero este marco fue retirado por sí mismo dos días antes de su entrada en vigor. Para diciembre de 2025, Trump cambió de rumbo y permitió la exportación de chips H200 a clientes aprobados en China.
En la segunda mitad de esta línea de tiempo regulatoria, el ritmo de lanzamiento de modelos de código abierto chinos se ha acelerado constantemente. En 2024, DeepSeek-V2 y la serie Qwen 2.5 se lanzaron sucesivamente como código abierto. El 20 de enero de 2025, DeepSeek-R1 y Kimi K1.5 se lanzaron el mismo día; el primero llegó temporalmente al primer lugar en la lista de descargas de la App Store de EE.UU., superando a ChatGPT. En la segunda mitad de 2025, Kimi-K2 y GLM-4.5 siguieron el ritmo. A principios de 2026, DouBao 2.0 de ByteDance ya contaba con 155 millones de usuarios activos semanales, y Kimi K2.5 fue adoptado directamente por Cursor. Cuanto más estricta es la regulación, más modelos aparecen.
Según datos oficiales de HuggingFace, la participación de los modelos de código abierto chinos en las descargas globales aumentó de aproximadamente el 1,2% a finales de 2024 a aproximadamente el 30% a principios de 2026. El volumen acumulado de descargas de la serie Qwen de Alibaba superó los 700 millones en enero de 2026, superando oficialmente a Llama de Meta. Las restricciones sobre chips no han impedido la salida de software de IA china, sino que probablemente han acelerado el cambio estratégico hacia la vía de código abierto.
No es una coincidencia estadística fortuita. El informe de USCC utiliza un marco preciso para describir este fenómeno: «doble ciclo». En el ciclo de hardware, China está limitada por cuellos de botella en el suministro de chips. En el ciclo de software, China penetra inversamente la infraestructura global de IA mediante modelos de código abierto, generando dependencia aguas abajo. Las fuerzas de ambos ciclos apuntan en direcciones opuestas, pero se refuerzan mutuamente. Las restricciones limitan nuestra capacidad de acceder a la capacidad de cómputo de vanguardia, pero también impulsan una ruta tecnológica que logra más con menos poder de cómputo. DeepSeek-R1, que alcanza rendimiento de vanguardia con un costo de inferencia mucho menor que GPT-4o, es el producto de esta ruta.
Los cambios en HuggingFace son visibles a simple vista. Según los datos de la plataforma, a finales de 2024, los modelos derivados de Llama representaban aproximadamente el 60% de los nuevos modelos de lenguaje, mientras que Qwen solo representaba poco más del 10%. A mediados de 2025, se produjo un punto de inflexión: según el blog oficial de HuggingFace, la proporción de modelos derivados de Qwen se disparó por encima del 40%, mientras que Llama cayó alrededor del 15%. A principios de 2026, los modelos derivados de Qwen se acercaban al 50%, y Llama continuó reduciéndose hasta aproximadamente el 12%.
La velocidad de esta convergencia superó las expectativas de la mayoría. Hace dos años, la IA de código abierto era prácticamente sinónimo del ecosistema Llama de Meta. Desarrolladores de todo el mundo realizaban ajustes finos, implementaciones y productos basados en Llama. Ahora, lo mismo está sucediendo en el ecosistema Qwen, pero con mayor rapidez y alcance más amplio.
Esto significa que los desarrolladores de todo el mundo están eligiendo cada vez más modelos chinos como base subyacente para construir aplicaciones de IA. No por razones políticas, sino por su rendimiento y apertura. La serie Qwen 2.5 cubre parámetros de 0.5B a 72B, permitiendo a los desarrolladores ajustar y desplegar en su propio hardware sin necesidad de pagar a OpenAI o Anthropic por llamar a APIs. El código abierto elimina el bloqueo de proveedores y también las fronteras nacionales.
Un detalle notable es que, según informó MIT Technology Review en febrero, las empresas chinas de IA están desarrollando una competencia diferenciada en sus estrategias de código abierto. DeepSeek se enfoca en la eficiencia de costos extrema, Kimi se especializa en contextos largos y capacidad de código, mientras que Qwen busca cubrir todo el rango de parámetros. Esta tendencia de múltiples vías simultáneas está ampliando cada vez más las opciones para desarrolladores globales. Nuestros modelos de código abierto están redefiniendo con fuerza la cadena de suministro global de IA.
¿Pero cómo se ve el extremo de esta cadena de suministro?
El 19 de marzo, el desarrollador @fynnso encontró el ID del modelo accounts/anysphere/models/kimi-k2p5-rl-0317-s515-fast en el código de Cursor. Aman Sanger, cofundador de Cursor, reconoció posteriormente que Composer 2 se construyó sobre Kimi K2.5. Según Lee Robinson, vicepresidente de Cursor, «el modelo base solo contribuyó con aproximadamente una cuarta parte del cálculo, el resto proviene de nuestro propio entrenamiento». Pero el base es el base. Un producto valorado en 29.300 millones de dólares tiene su modelo base proveniente de Moonshot, una empresa china respaldada por Alibaba y Sequoia (HongShan).
Al considerar esta cadena de dependencias junto con las acciones del Pentágono, el absurdo se vuelve más evidente. El 5 de marzo, el Pentágono clasificó oficialmente a Anthropic como "riesgo en la cadena de suministro". Según NPR, la razón fue que el CEO de Anthropic, Dario Amodei, se negó a ceder en dos líneas rojas: el uso de la IA en armas autónomas y la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses. Trump dio al ejército seis meses para eliminar a Claude, que ya está profundamente integrado en plataformas militares y de seguridad nacional. Anthropic presentó una demanda contra el Pentágono el 9 de marzo.
Por un lado, el gobierno estadounidense etiqueta a sus propias empresas con el término "riesgo de la cadena de suministro"; por otro, el 80% de las startups estadounidenses operan según modelos chinos. Lo primero es una jugada política; lo segundo, una realidad tecnológica. Ambos no tienen puntos en común.
El 80 % de las startups estadounidenses operan según el modelo chino, y la etiqueta de riesgo del Pentágono se ha adherido a una empresa estadounidense. Las restricciones se acumulan en el hardware, mientras la dependencia crece silenciosamente en la capa de software. Al otro lado de los tres años de muro de chips, se está formando un nuevo hecho: el AI de código abierto chino ya no es un «seguidor», sino el proveedor de la infraestructura global de IA.
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