এখন $MU থেকে $SNDK পর্যন্ত একটি বড় পুনরুদ্ধার ঘটেছে। এটি মনে করিয়ে দেয় যে মেমোরি বটলনেক পরিবর্তিত হয়নি! CW লেজার, সাবস্ট্রেট বা অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও একই কথা। কিন্তু সংক্ষিপ্ত মেয়াদের মনোভাব (মূল্য/ম্যাক্রোর উপর নির্ভর করে) প্রায়শই পরিবর্তিত হয়। আমি মনে করি, অনেক চাহিদা অসামঞ্জস্যতা মানুষের প্রত্যাশার চেয়েও খারাপ হয়: - আজ নিককি-তে কিছু জাপানি ডিস্ট্রিবিউটর বলছেন যে মেমোরির চাহিদা ঘাটতি 40-60% (যা সরবরাহের চেয়ে 67-150% বেশি)। বছরের শেষের দিকে সাধারণ মূল্য 50% বৃদ্ধি পাবে। - $SPCX $1.3T হাইপারস্কেলার capex পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত নয় (আমি মনে করি Wells Fargo et al. ~$263b AI capex), তাই মোট capex পরিসংখ্যানটি আশ্চর্যজনক হতে পারে। - $SNDK 2030-এরও মধ্যে 80% স্থূল মুনাফা বজায় রাখার প্রত্যাশা করছে… (স্ট্যান্ডার্ড & পুয়ার 100-এ স্বাগতম) -এবং Samsung-এর মতো কোম্পানিগুলির সঙ্গে 2031-এরও দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি এখনই পাওয়া যাচ্ছে। মেমোরি খুবই volatile…আমার কিছু অবস্থান 270%+ বেড়েছে, তাই volatile সময়গুলিতে hold করা আমার জন্য কিছুটা easier। কিন্তু, regardless, operating fundamentalsসবসময় short term price movements-এর সঙ্গে alignহয়না। একই conceptঅন্যান্য sectors-এও applyকরা যায়।