গন্টলেট ভার্ডিক্টস | হাইপারস্কেলার্স + ফেড গতকালের প্লেবুকটি দুটি নিশ্চিতকরণের দাবি করেছিল। • ফেড সুদের হার অপরিবর্তিত রেখেছে। • $MSFT বিল্ডআউটকে যাচাই করেছে। • $META দেখিয়েছে এটির মূল্য — এখনও একটি ভার্ডিক্ট অপেক্ষায়। 🟢 জুলাই ফোমসি | স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী ধরে রাখুন ○ 3.50–3.75%, পঞ্চম ক্রমিক ধরে রাখা ○ 3টি হকিশ বিপত্তি: "কোনো নরম মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্য নেই" ○ ডিসকাউন্ট রেটের বৃদ্ধি থামল; ডিউরেশন তার বিড বজায় রাখল 🟢 এমএসএফটি | ক্যাপেক্স যাচাইকৃত (+9% AH) ○ EPS $4.74, অনুমান $4.24-এর চেয়ে ○ Azure গাইড: 39–40% বৃদ্ধি ○ FY27-এর ক্যাপেক্স: $255–260B, অনুমান ~$220B-এর চেয়ে ○ $260B DRAM/HBM-এর সহায়তা 🔴 মেটা | বিলটি আসল (−7% AH) ○ আয়: $60.8B, Y/Y +28% (অতিক্রম) ○ EPS $6.18, ~$7.1-এর অনুমানের (হালকা ব্যর্থতা) ○ Q2-এর ক্যাপেক্স $31.1B, Y/Y ~2x; ○ বছরের জন্য ন্যূনতম $130–145B-এ উন্নীত ○ AI-এর একই বিল্ডআউটের নিশ্চয়তা 🔶 আজ | $𝗔𝗠𝗭𝗡 টাই ভাঙছে (Q2 আয়) ○ অনুমান: EPS $1.82 · আয় $196.9B ○ AWS ~$40.5B (গত 3টি ত্রৈমাসিকেই বৃদ্ধি) ○ AWS-এর গতি: 20% → 24% → 28% ○ ক্যাপেক্স গাইড: 2026-এর জন্য $200B ○ একটি বৃদ্ধি = তিনটি হাইপারস্কেলার, একটি 메সেজ স্কোরকার্ড: ১৬টি বিজয়, ১৪টি অতিক্রম। MSFT বলছে,চাহিদা বাস্তব। META বলছে,এটি বিনামূল্যে নয়।আর সিওল,শর্ট-সেলিংয়ের নিষেধাজ্ঞা নিয়েওজনসমূহ,লিওপল্ডের $20B-এর fund-এরওবিষয়গুলি,বাধ্যতামূলকভাবেবিক্রয়কারীদেরহাতগুলি-সমস্তইবজ্রপতনেরঅবস্থা।