যখন নভিডিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী চিপগুলি ইতিমধ্যেই ডরসিয়ায় রাতের খাবারের আসন পাওয়ার চেয়েও কঠিন, তখন কোরওয়েভ এবং নেবিয়াসের জন্য আরও একজন ভারী ওজনের ব্যক্তি লাইনে কাটা সবচেয়ে কমই প্রয়োজন ছিল।
বার্নস্টাইনের বিশ্লেষকদের মতে, স্পেসএক্সের এআই ইনফ্রাস্ট্রাকচার গঠনের জন্য নভিডিয়ার একচেটিয়া চুক্তি এলন মাস্কের রকেট কোম্পানিকে চিপ বণ্টনের জন্য “লাইনের সামনে” নিয়ে আসতে পারে। এটি সেই নিওক্লাউডসের জন্য একটি সমস্যা, যাদের সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক মডেল অন্যদের আগে নভিডিয়ার সিলিকন পাওয়ার উপর নির্ভরশীল।
জিপিইউ কিউ এখন আরও লম্বা হয়েছে
স্পেসএক্স আগস্টের শুরুতে ঘোষণা করেছে যে এটি তার এআই কম্পিউট প্রয়োজনীয়তার জন্য কেবলমাত্র নভিডিয়া চিপ ব্যবহার করবে। কোরওয়েভ এবং নেবিয়াস প্রত্যেকে নভিডিয়া থেকে 2 বিলিয়ন ডলার ইক্িটি বিনিয়োগ পেয়েছে, যে বিনিয়োগগুলি ঐতিহাসিকভাবে নভিডিয়ার সর্বশেষ এবং সর্বোত্তম হার্ডওয়্যারের প্রাধান্যপূর্ণ অ্যাক্সেসের অন্তর্নিহিত সুবিধা নিয়ে এসেছে। উভয় কোম্পানি গবি200 এনভিএল72 এবং ব্ল্যাকওয়েল-ভিত্তিক সিস্টেমের মতো অগ্রণী প্ল্যাটফর্মগুলি চালু করার প্রথমদের মধ্যে একটি, যা তাদেরকে বহু ভেন্ডরের মধ্যে তাদের চিপ ক্রয়কে বিভক্ত করা হাইপারস্কেলারদের চেয়ে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা দিয়েছে।
2030 এর মধ্যে কোরওয়েভ এবং নেবিয়াস উভয়ই 5 GW-এর বেশি AI কম্পিউট ক্ষমতা লক্ষ্য করেছে। এই ধরনের স্কেলের জন্য পরবর্তী প্রজন্মের GPU-এর স্থির, পূর্বানুমানযোগ্য প্রবাহ প্রয়োজন। নতুন সিলিকন পেতে যেকোনো বিলম্ব শুধুমাত্র বিস্তারকে ধীর করে না, এটি সময়মতো কম্পিউট ক্ষমতা প্রদান করতে সক্ষম প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে গ্রাহকদের হারানোর ঝুঁকি তৈরি করে।
নভিডিয়া এই ডিলটি কেন পছন্দ করে
কোম্পানির দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ২০২৬ এর আয়ের পর বার্নস্টাইন স্পেসএক্সের দাম লক্ষ্যকে $২৩৯ থেকে $২৪৮ এ বাড়িয়েছে, যার মূল কারণ হিসেবে এটি তার এআই আয়ের দৃশ্যকল্পকে উল্লেখ করেছে। নভিডিয়ার শেয়ারও এই অংশীদারিত্বের ঘোষণার সাথে সম্পর্কিত ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখেছে।
কিন্তু নভিডিয়া একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখছে। কোম্পানিটি বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে কোরওয়েভ এবং নেবিয়াসে, ঠিক এই কারণে যে এই নিওক্লাউডগুলি নভিডিয়ার হার্ডওয়্যারকে ব্যাপক এআই অর্থনীতিতে বিতরণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। নভিডিয়ার সাথে সরাসরি চুক্তি করতে অক্ষম ছোট ও মধ্যম আকারের এআই কোম্পানিগুলি জিপিইউ ক্লাস্টারের প্রবেশাধিকারের জন্য নিওক্লাউডগুলির উপর নির্ভরশীল। যদি কোরওয়েভ এবং নেবিয়াস চিপগুলি স্পেসএক্স-এর দিকে পুনর্নির্দেশিত হওয়ার কারণে যথেষ্ট দ্রুত স্কেল করতে না পারে, তাহলে সেই ডাউনস্ট্রিম চাহিদা পূরণ হবে না, এবং নভিডিয়ার মোট অ্যাড্রেসেবল মার্কেট প্রান্তে সংকুচিত হয়ে যাবে।
নিওক্লাউড স্কুইজ
কোরওয়েভ এবং নেবিয়াস এআই ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্ট্যাকে একটি অদ্ভুত অবস্থান দখল করে। তারা AWS, গুগল ক্লাউড বা এজুর এর মতো হাইপারস্কেলার নয়, যাদের কাছে কাস্টম চিপ তৈরি করার এবং বিশাল পরিসর থেকে আলোচনা করার লিভারেজ রয়েছে। বরং, নিওক্লাউডগুলি এআই ওয়ার্কলোডের জন্য বিশেষভাবে অপ্টিমাইজড GPU ক্লাউড প্রদানের মাধ্যমে পার্থক্য তৈরি করে, যা মূলত নভিডিয়ার রোডম্যাপের উপর সবকিছুর উপর জোখামিখেলা।
নিভিডিয়ার উৎপাদন বাড়ানোর প্রচেষ্টার পরেও ব্যাপক জিপিইউ সরবরাহ চেইন সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। নিভিডিয়ার সবচেয়ে উন্নত চিপগুলি সংযুক্ত করার জন্য অপরিহার্য কোওয়োএস প্রযুক্তি সহ টিএসএমসির উন্নত প্যাকেজিং ক্ষমতা একটি দীর্ঘস্থায়ী বাধা হয়ে রয়েছে। স্পেসএক্সের মতো একটি বড় গ্রাহককে অগ্রাধিকারের তালিকায় যোগ করা মানে অন্যদের জন্য গণনা আরও কঠিন হয়ে যাচ্ছে, সহজ হচ্ছে না।