ওডেইলি প্ল্যানেট ডেইলি সংবাদ: "সাদা চুলের স্টক দেবতা" সেরেনিটি আমাজন, মেটা, গুগল এবং মাইক্রোসফটের সর্বশেষ আয় বিবরণীতে মূলধন ব্যয়ের নির্দেশিকা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন যে, চারটি প্রধান প্রযুক্তি কোম্পানি 2026 সালে মোট মূলধন ব্যয় 6950 থেকে 7250 বিলিয়ন ডলারের পরিবর্তে প্রায় 7200 থেকে 7450 বিলিয়ন ডলার হবে। সম্প্রতি বাজারে স্পষ্টভাবে ডিলিভারেজিং দেখা গিয়েছে, এবং মার্জিন চাপের কারণে ছোট বিনিয়োগকারী এবং প্রতিষ্ঠানগত বিনিয়োগকারীদের পোজিশন ক্লিয়ার করা হয়েছে, তবে সংক্ষিপ্তমেয়াদে সমন্বয়টি চলতেই পারে। তবে মধ্যম-দীর্ঘমেয়াদে, আপস্ট্রিম সেমিকনডাক্টর কোম্পানি এবং নতুন ক্লাউড-ভিত্তিক অবকাঠামোকে অবশ্যই বিক্রির (শর্ট) দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে থাকা কঠিন।
সেরেনিটি একইসাথে "বাধা বিনিয়োগ" যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, যেখানে তিনি মনে করেন যে যখন কয়েক ট্রিলিয়ন ডলারের মূলধন অতীতে নিম্ন-মূল্যের পণ্য হিসাবে বিবেচিত সরবরাহ শৃঙ্খলের অংশগুলিতে প্রবাহিত হবে, তখন স্টোরেজ চিপ, এমনকি শক্তি অবকাঠামোর ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলির মূল্যায়নের পুনর্গঠন ঘটতে পারে। বর্তমানে জনপ্রিয় AI শিল্প শৃঙ্খলের অনেক কোম্পানি অতীতে টেলিকম চক্রে বাজার দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছিল, কিন্তু AI অবকাঠামোর নির্মাণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মূলধন ব্যয় তাদের বিলম্বিত হিসাবের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, এবং এই কোম্পানিগুলির পুনর্মূল্যায়নের সম্ভাবনা রয়েছে।