সেমিকন্ডাক্টর বিশ্বের দীর্ঘদিন ধরে কমোডিটি ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত মেমোরি চিপগুলি এখন এটির বেশিরভাগ অংশ হয়ে উঠতে চলেছে। গার্টনারের সর্বশেষ পূর্বানুমান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের শেষের মধ্যে মেমোরি সেমিকন্ডাক্টর আয় ৮৩৭.৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে, যা ১.৫৫৫ ট্রিলিয়ন ডলারের প্রত্যাশিত বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টর বাজারের ৫৪% গঠন করবে।
এটি ২০২৫ সালের ২৭% থেকে বেড়েছে। অন্য কথায়, মেমোরির চিপ শিল্পের মোট অংশের হার এক বছরের মধ্যে দ্বিগুণ হওয়ার প্রত্যাশা করা হচ্ছে।
বৃদ্ধির পিছনের সংখ্যাগুলি
2026 সালে DRAM এর আয় বছরের তুলনায় 246.6% বৃদ্ধি পাওয়ার প্রত্যাশা করা হচ্ছে, যখন NAND ফ্ল্যাশের বৃদ্ধি 371.9% হওয়ার প্রত্যাশা। এর চালিকাশক্তি হলো AI। বিশেষভাবে, AI ডেটা সেন্টারগুলির বড় মডেল ট্রেনিং এবং চালানোর গণনা চাহিদা পূরণের জন্য হাই-ব্যান্ডউইথ মেমোরি (HBM) এবং উন্নত DRAM-এর অক্ষুণ্ণ আকাঙ্ক্ষা। Gartner-এর প্রত্যাশা, 2026 সালের মধ্যে AI ডেটা সেন্টারগুলি মোট সেমিকনডাক্টর আয়ের 36.5% অবদান রাখবে, এবং 2030 সালের মধ্যে 53%-এরও বেশি ছাড়িয়ে যাবে।
2027 সালের মধ্যে মেমোরি সেমিকন্ডাক্টরের আয় $1 ট্রিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে, যখন বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টর বাজার $1.94 ট্রিলিয়নে পৌঁছাবে।
কে জিতে, আর কে খরচ করছে
এই রূপান্তরের কেন্দ্রে তিনটি কোম্পানি রয়েছে: স্যামসাং ইলেকট্রনিক্স, এসকে হাইনিক্স এবং মাইক্রন টেকনোলজি। এসকে হাইনিক্স বর্তমানে এইচবিএম বাজারের ৫৬.৪% দখল করেছে। স্যামসাং সামগ্রিক ডিআরএএম উৎপাদনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। মাইক্রন এই ক্ষেত্রে একমাত্র প্রধান মার্কিন ভিত্তিক খেলোয়াড় হিসেবে ত্রয়ীকে সম্পূর্ণ করে।
চাহিদার দিক থেকে, নভিডিয়ার মেমোরির জন্য ক্রয় প্রতিশ্রুতি একটি ত্রৈমাসিকে $119 বিলিয়ন থেকে বেড়ে $279 বিলিয়ন হয়েছে, যার পেমেন্ট 2029 পর্যন্ত নির্ধারিত।
শর্তটি: চক্রীয়তা বাতিল করা হয়নি
মেমোরি চিপগুলি সেমিকন্ডাক্টর বাজারের সবচেয়ে অস্থির কোণ হয়ে আসছে। বুম-বাস্ট চক্র প্রায়শই একটি সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য। যখন চাহিদা সরবরাহকে ছাড়িয়ে যায়, তখন দাম বেড়ে যায়, উৎপাদনকারীরা নতুন ক্ষমতা তৈরির জন্য দ্রুত এগিয়ে যায়, এবং তারপর একটি অতিরিক্ত তৈরি হয় যা দামকে পতনের দিকে ঠেলে দেয়। বিশ্লেষকদের সতর্কবাণী হচ্ছে যে, AI-এর চাহিদার ঢেউ যদিও পরিসরে ভিন্ন, তবুও এই চক্রটি প্রকৃতিতে ভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা কম।
স্যামসাং, এসকে হাইনিক্স এবং মাইক্রনের জন্য, চ্যালেঞ্জটি হল এমন বিশাল মূলধন ব্যয়ের পরিকল্পনা এবং এই নতুন ক্ষমতা চালু হওয়ার আগেই এআই ব্যয়ের বৃদ্ধির হ্রাসের সম্ভাবনার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। মেমোরি ফ্যাবগুলি তৈরি করতে বছরের পর বছর লাগে এবং বিলিয়ন ডলার খরচ হয়।
নভিডিয়ার $279 বিলিয়ন প্রোকিউরমেন্ট প্রতিশ্রুতি এক ধরনের সরবরাহ শৃঙ্খলের ঝুঁকি তৈরি করে। যদি নভিডিয়ার এআই অ্যাক্সেলারেটরের চাহিদা কমে যায়, এমনকি সামান্য হলেও, স্মৃতি উৎপাদকদের উপর এই প্রতিশ্রুতির পরিসরের কারণে নিম্নস্তরের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে।