গোল্ডম্যান স্যাক্স: ক্লাউড ভেন্ডররা মূলধন ব্যয় বাড়াচ্ছে, সেমিকন্ডাক্টর সরঞ্জাম নির্মাতারা লাভবান

চ্যানেল রিসার্চ অনুযায়ী, গোল্ডম্যান স্যাক্সের জুলাই 31 তারিখের রিপোর্ট অনুসারে, চারটি মেঘ প্রদানকারী দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে মূলধন ব্যয় বাড়িয়েছে। অ্যামাজন 2026 সালের নগদ ক্যাপেক্স নির্দেশিকা 2000 বিলিয়ন ডলার থেকে 2200 বিলিয়ন ডলারে বাড়িয়েছে, গুগল 1950-2050 বিলিয়ন ডলারে, মেটা 1300-1450 বিলিয়ন ডলারে সংকুচিত করেছে। TSMC-এর রাজস্ব নির্দেশিকা 40% এর বেশি বৃদ্ধির দিকে উন্নীত হয়েছে, মূলধন ব্যয় 600-640 বিলিয়ন ডলারে বাড়ানো হয়েছে। Lam Research 2026 সালের WFE অনুমান 1500 বিলিয়ন ডলারের পরিসরে উন্নীত করেছে, KLA-ও 1500 বিলিয়ন ডলারের ঊর্ধ্বে উন্নীত করেছে এবং 2027 সালের জন্য 1900 বিলিয়ন ডলারকে উপযুক্ত পর্যায় হিসাবে মনে করছে। গোল্ডম্যান স্যাক্সের মতে, AI-এর মূলধন ব্যয়ের প্রভাব ধাপে ধাপে শক্তিশালী হচ্ছে—মেঘ প্রদানকারীদের থেকে ওয়াফার ফ্যাক্টরি, তারপর সরঞ্জাম প্রস্তুতকারকদের।প্রতিটি ধাপই চাহিদা নিশ্চিত করছে। ASML EUV এবং advanced DUV-এর চাহিদা থেকে লাভবান, ASMI ALD এবং epitaxy-এর চাহিদা থেকে, BESI customized chip-এর普及এবং advanced packaging-এর 투자থেকে, Nebius computing power gap-এর প্রসারণথেকে, Technoprobe testing intensity-এর বৃদ্ধিরথেকে।গোল্ডম্যান-এর মতে,বাজারটি up-stream equipment-এর fayda-এর continuityএবং breadth-কে underestimate-করছে।