غولدمان ساكس: يمكن أن تؤدي انتصارات الحزب الديمقراطي على مستوى الولايات/المحليات إلى فرض وقف مؤقت على ما يصل إلى 45% من القدرة المخطط لها لمراكز البيانات في الولايات المتحدة. تبلغ نسبة تكساس وحدها حوالي 25%. حتى الموضوع الساخن مثل بنية تحتية للذكاء الاصطناعي يحمل مخاطر سياسية. قم بالتنويع بحيث لا يكون موضوع واحد هو خطة كاملتك. 🦦 ليس نصيحة.

ستكون مراكز بيانات تكساس على ما يرام. أنا أعيش في نيوجيرسي، ولاية متقدمة جدًا، حيث تقوم شركات مثل $CRWV و$NBIS ببناء حرمات ضخمة هنا. إذا استطعت البناء في نيوجيرسي، فستتمكن من البناء في تكساس. الأمر ببساطة كهذا

🚨 للتو: حذرت غولدمان ساكس من أن انتصارات الديمقراطيين قد تهدد 45% من التوسع المخطط له لمراكز البيانات في الولايات المتحدة. يمكن أن يؤدي التحول السياسي إلى فرض لوائح أكثر صرامة، وموافقات أصعب، وتأخيرات في مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. هل سيواجه ازدهار الذكاء الاصطناعي أكبر عقبة له حتى الآن؟ 👀 #GoldmanSachs #AI #DataCenters #TechStocks

🚨للتو: تقول غولدمان ساكس بقيمة 4 تريليون دولار إن التغييرات السياسية قد تهدد تطوير 45% من الطاقة المخطط لها لمراكز البيانات الأمريكية من خلال فرض حظر مؤقت على البناء. هذا قد يكون عائقًا هائلًا للشركات التي تستثمر مليارات الدولارات في طفرة الذكاء الاصطناعي. قد تؤدي نقص الطاقة، وقيود الأراضي، وتأخيرات الترخيص إلى رفع التكاليف وتباطؤ طرح البنية التحتية الحيوية. استثمار الذكاء الاصطناعي يتسارع، لكن هل يمكن للتنمية البنية التحتية أن تواكب هذا التسارع؟

أول ضحية للمسح ليست العملات المشفرة. انخفضت أسماء مراكز البيانات بقوة قبل فتح السوق. انخفضت CoreWeave بنسبة 9.5% قبل فتح السوق. فاز المرشحون بحملات ضد مراكز البيانات. ارتفعت Super Micro بنسبة 9% على الرغم من طبعتها الخاصة. هل رفوف الذكاء الاصطناعي هي التجارة الحقيقية للانتخابات الآن؟ $MANTA $ALT $DYM

واو. هينوخسا تبدو مضمونة تقريبًا للاستيلاء على منصب الحاكم من أبات في تكساس. مفاجأة صعبة للشركات التي تسعى للتوسع في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي/مراكز البيانات وعمال مناجم العملات المشفرة. ~20% من قوة معالجة بيتكوين العالمية موجودة في تكساس... إنها تدفع لإلغاء إعفاءات ضريبية لمراكز البيانات تنطبق أيضًا على عمال المناجم، وتغطي المشتريات المؤهلة للكهرباء والخوادم والمعدات وأنظمة التبريد وأنظمة الكهرباء والمعدات الأساسية الأخرى.

ضغط على الشبكة الكهربائية، وتدخّن الخزائن—نهاية القوة الحسابية هي الطاقة النووية والغاز! 1. Vertiv $VRT شركة رائدة في تزويد مراكز البيانات بالطاقة وتبريدها، تقدم حلولاً شاملة من وحدات UPS وتوزيع الطاقة إلى أنظمة التبريد السائل والهوائي. مع ارتفاع حرارة خزائن الذكاء الاصطناعي عالية الكثافة، أصبح التبريد الهوائي التقليدي غير كافٍ، وأصبح التبريد السائل ضرورة مطلقة. 2. Constellation Energy $CEG أكبر مشغل للطاقة النووية في الولايات المتحدة، يمتلك عدة مفاعلات نووية. الطاقة النووية مستقرة، منخفضة الكربون، ويمكنها العمل على طول الساعة بسعة كاملة—مثالية لتلبية الحاجة الأساسية لمراكز البيانات للكهرباء المتاحة على مدار الساعة. 3. Vistra $VST مُنتج للطاقة يجمع بين الطاقة النووية والغاز الطبيعي. يضمن عقود طويلة الأجل للطاقة النووية النظيفة، مع إمكانية التكملة المرنة بالغاز الطبيعي، مما يسمح بالاستجابة السريعة لانفجار الطلب على الكهرباء الناتج عن الذكاء الاصطناعي. 4. GE Vernova $GEV عملاق في توربينات الغاز، المحولات، ومعدات التبديل والشبكة، مع تراكم كبير في الطلبيات ونقص في الطاقة الإنتاجية مما يعزز قدرته على تحديد الأسعار. لا يمكن لمراكز البيانات بناء أو الاتصال السريع بالشبكة دون مجموعات غاز فعالة ومعدات ترقية الشبكة. 5. Eaton $ETN قائد عالمي في توزيع الطاقة الكهربائية، خزائن التبديل، وإدارة الطاقة، وقد دخلت مؤخراً سوق التبريد السائل عبر عمليات الاستحواذ. تحتاج مراكز البيانات من الخزائن إلى المحطات بأكملها إلى منتجاتها لتوزيع الطاقة. 6. PowerSecure $PWR واحدة من أكبر شركات المقاولات في أمريكا الشمالية لبناء شبكات الكهرباء ومحطات التحويل، متخصصة في نقل الكهرباء من محطات التوليد إلى مدخل مراكز البيانات. تمثل توسعة الشبكة، والربط، وبناء خطوط خاصة عتبة صعبة لا غنى عنها لإقامة مراكز البيانات. 7. Cameco $CCJ أكبر مُنتِج عالمي لليورانيوم، يسيطر على موارد الوقود النووي من المصدر. إن انتعاش الطاقة النووية + شراء الكهرباء طويل الأجل من مراكز البيانات سيتطلب في النهاية حرق اليورانيوم—الإمدادات مركزة وفترات البناء طويلة، مما يجعل الشركة مورداً عالي الجودة ومنخفض التكلفة. 8. BWX Technologies $BWXT مُصنّع للمفاعلات النووية والمكونات الأساسية، يخدم الجيش الأمريكي والحكومة، كما دخل سلسلة توريد الطاقة النووية التجارية والمفاعلات الصغيرة المودولارية. مقارنةً بالشركات التي تروج فقط لمفاهيم SMR، فهي تمتلك إيرادات حقيقية وطلبيات متأخرة. 9. Bloom Energy $BE تنتج خلايا وقود أكسيد صلب (SOFC). لا تحتاج إلى موافقة الشبكة أو بناء محطات ضخمة—بل تولد الكهرباء مباشرةً بالغاز الطبيعي بجانب مركز البيانات. هناك حالات أظهرت أن التسليم والتشغيل يمكن أن يتم خلال 55 إلى 90 يوماً. الآن، يعتمد مركز بيانات الذكاء الاصطناعي على قدرتك على الحصول على كهرباء كافية، وعلى استعدادك لدفع تكلفة كاملة!

طرح إيلون ماسك فكرة مراكز بيانات في الفضاء بعد أن استولى الديمقراطيون على السيطرة على مجلسي الكونغرس. أثارت نتائج الانتخابات مخاوف بشأن فرض قيود أشد صرامة على بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، خاصة في تكساس. انخفضت أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مثل كوروييف، وأبلايد ديجيتال، وآيرون في التداول المبكر ردًا على تفاعل المستثمرين.