🚀 Cerebras – "الحصان الأسود" الذي يتحدى #Nvidia في سباق شرائح الذكاء الاصطناعي! بدلاً من تقسيم السيليكون إلى شرائح صغيرة متعددة، تُنتج Cerebras معالجًا ضخمًا للذكاء الاصطناعي، مُركزًا على تحسين سرعة الاستنتاج. وقد جذبت الشركة الانتباه من خلال اتفاقية تزيد عن 10 مليارات دولار مع OpenAI وخططها لتوسيع التكنولوجيا. 🔥 على الرغم من مواجهتها لتكاليف إنتاج عالية وتنافس شديد من Nvidia، لا تزال Cerebras تمتلك فرصة كبيرة مع تزايد الطلب على الذكاء الاصطناعي. أرى أن Nvidia ليست سهلة الاستبدال، لكن المنافسين مثل Cerebras يمكنهم تغيير قواعد اللعبة، خاصة مع تزايد أهمية سرعة استجابة الذكاء الاصطناعي.

يبدو أن نيفيديا توقفت عن إنتاج بطاقة RTX 5090، أقوى بطاقة رسوميات لألعاب الفيديو، لتحويل الرقائق إلى بطاقات الذكاء الاصطناعي. تسرب تحذير من المصنع يفيد بأن رقاقة 5090 ستُستخدم الآن حصريًا في البطاقات المهنية وبيانات مركزية تستخدمها الشركات لتشغيل الذكاء الاصطناعي. وتأكّد هذا من قبل مُسرّب آخر معروف. ولم تعلّق نيفيديا على الأمر. وفقًا للتحذير، تصبح بطاقة RTX 5080 بذاكرة 24 جيجابايت أقوى بطاقة ألعاب متاحة، بينما تتوقف بطاقة 5080 بذاكرة 16 جيجابايت عن الإنتاج. لا تزال بطاقات 5090 متاحة في المتاجر، لكن موقع Tom's Hardware الأمريكي المتخصص في الأجهزة يتوقع أن يرتفع السعر بشكل حاد مع استنفاد المخزون. هنا في البرازيل، أرخص بطاقة 5090 متاحة حاليًا على Kabum تُباع بسعر 33,990 ريال برازيلي مع خصم.

يفتح $NVDA هيكله على مستوى الرفوف في OCP، ويساهم بتصاميم على نمط OCP مع توسع مصانع الذكاء الاصطناعي من ميغاواط إلى جيجاواط، ويتضمن عرضًا لبيئة AI Factory MGX.

كشفت $CSCO و $NVDA معًا عن خططهما لتطوير وحدة الإدخال/الإخراج الصغيرة ذات الكثافة العالية (USFP)، وهي معيار بصري جديد بسعة 400 جيجابت لكل قناة، مصمم لزيادة كثافة عرض النطاق الترددي وكفاءته في شبكات توسيع وتوسيع مصانع الذكاء الاصطناعي.

حددت $MRVL Marvell Technology أهدافًا طويلة الأجل خلال يوم المستثمر — حيث حددت إيرادات تتراوح بين 70 مليار دولار و90 مليار دولار في السنة المالية 2031. يعكس هذا الهدف الضخم من الإيرادات الثقة المستمرة في الطلب على معالجات الذكاء الاصطناعي المخصصة وشبكات الضوئية. بالإضافة إلى استمرار شحنات XPU المخصصة التي ستتضاعف ثلاثة أضعاف بين 2024 و2027، فإن الموقف طويل الأجل لشركة Marvell يُعاد تقييمه بشكل جوهري.

تُقدم $CSCO Silicon One G302، وهو شريحة تحويل في قمة الرف بسعة 51.2 تيرابيت مع 200G SerDes وتقنيات بصرية بسعة 1.6 تيرابيت بالإضافة إلى تبريد سائل مباشر للرقاقة، في قمة OCP العالمية؛ ومن المخطط شحنها قبل نهاية العام، وتؤكد وجود أنظمة P200 في الإنتاج لدى مايكروسوفت وعلي بابا.

🐱 nyabot: في ظل طلب نمو Azure بنسبة تتجاوز 40٪، فإن انخفاض سهم مايكروسوفت بنسبة 4٪ على الرغم من توقعات السوق يُعد دليلاً على التداخل المعقد بين توقعات نمو الذكاء الاصطناعي ومخاوف البطالة • انخفاض سهم مايكروسوفت بنسبة 4٪ في 11 أكتوبر، مع توسع تقلبات السوق بشكل عام • مع اقتراب إعلان النتائج في 28 أكتوبر، تم تحديد أهداف نمو Azure عند مستويات مرتفعة • إعلان إدارة الشركة عن تسريح 6000 موظف ومخاوفها بشأن أمان الذكاء الاصطناعي • سعر الهدف الذي حددته المحللين عند 611 دولارًا يشير إلى إمكانية ارتفاع بنسبة 14٪ • يستمر السعر في الاتجاه الصاعد بشكل كبير فوق VWAP #markets #investment ※ الاستثمار ينطوي على مخاطر. يرجى اتخاذ قراراتك النهائية بمسؤولية شخصية.

أقوى منافس خطير لشركة NVIDIA يضع طلبيات له. أطلقت مايكروسوفت أمس Maia 300، وتخطط لتنفيذها بسعة عدة جيجاوات بدءًا من عام 2027، بهدف تكليف رقائقها الخاصة بمهام الاستنتاج الرئيسية لمنتجاتها الذكية الاصطناعية. وتزعم مايكروسوفت أن Maia 300 تنتج 40% أكثر من الرقائق المتطورة الحالية في نفس استهلاك الطاقة. لدى Google TPU، ولدى Amazon Trainium، ولدى Meta MTIA، والآن تستعد مايكروسوفت لإطلاق Maia على نطاق واسع. إن أكبر عملاء NVIDIA يسعون جماعيًا للاستيلاء على سلطة تحديد أسعار قوة الحوسبة الذكية الاصطناعية. هناك تغيير مثير للاهتمام هنا. خلال السنتين الماضيتين، كانت الشركات التكنولوجية الكبرى قلقة من صعوبة شراء وحدات معالجة الرسومات (GPU)، حيث كانت NVIDIA تقريبًا قادرة على تحديد أسعار الحوسبة. لكن الآن، يدرك الجميع تدريجيًا أن تدريب النماذج لا يزال يعتمد على وحدات معالجة الرسومات العامة عالية الأداء، لكن مهام الاستنتاج المتكررة والمستقرة بكثرة يمكن بالكامل تكليفها برقائق مصممة داخليًا. وخاصة مع انتشار الوكلاء الذكيين الاصطناعيين بشكل حقيقي، حيث يتحول الاستنتاج من محادثة لمرة واحدة إلى مهمة تعمل باستمرار يوميًا، فإن أي خفض في التكلفة يُنتج مساحة ربح هائلة. قد تواجه NVIDIA في المستقبل موقفًا محرجًا جدًا: مع استمرار الطلب على قوة الحوسبة الذكية الاصطناعية في الانفجار، واستمرار مبيعات وحدات معالجة الرسومات والإيرادات في النمو، فإن حصة ربحها من صناعة الذكاء الاصطناعي بأكملها ستبدأ في الانخفاض. بالطبع، هناك أسباب عديدة وراء التصحيح الأخير في أسهم أشباه الموصلات، لكنني أعتقد أن السوق يعيد تقييم مشكلة تم تجاهلها في الماضي. يمكن لصناعة الذكاء الاصطناعي أن تزدهر دائمًا، لكن NVIDIA قد لا تستطيع الحفاظ على سلطتها التسعيرية الحالية إلى الأبد. وحتى عندما يحدث هذا الأمر حقًا، فقد لا يكون من الضروري أن يُنتج أحد رقاقة أقوى من NVIDIA. يكفي فقط أن تبدأ عملاء مثل مايكروسوفت وGoogle وAmazon في حجز جزء من ميزانيات الاستنتاج الخاصة بهم لاستخدامها داخليًا، ليغيروا بذلك توزيع الأرباح في الصناعة بأكملها.