دمج $LITE و $MRVL (لا يُعد نصيحة مالية؛ قم بإجراء بحثك الخاص) باختصار: قيمة $LITE في الدمج ≈ 4.5 × سعر سهم $MRVL وهذا يعني أن $LITE في خصم يقارب 9-10٪، لذا إما أن تصحح أو يرتفع $MRVL بشكل أكبر نسبيًا وهذا يعني أن شراء $LITE وبيع $MRVL بالتقديم (Short) بنفس المبلغ الإجمالي كصفقة زوجية منطقي (لا يُعد نصيحة مالية؛ قم بإجراء بحثك الخاص)
كان دائمًا واضحًا أن هناك تأثيرًا على إيرادات البحث الخاصة بـ $GOOGL في وقتٍ ما، والتركيز على $GOOG هو كيف أداؤهم في الأعمال الأخرى وكيف يمكنهم أفضل استغلال ذاتهم نظرًا للتهديد. تجاوز الأرباح لكل سهم عن التوقعات يبدو أكبر نسبيًا مقارنة بالإيرادات، لكن الحقيقة أن جوجل تستثمر بقوة كبيرة في ذلك. السؤال الرئيسي هو هل يمكنهم مجاراة OpenAI وAnthropic من حيث الأداء والسرعة؟
يبدو أن @anthonynoto أخذ حركة سعر سهم $SOFI خلال آخر إعلان للإيرادات على أنها شخصية
$SOFI أتوقع أرباحًا ممتازة أخرى، كما أنني أرى أن هذا اليوم سيكون اليوم الذي نختبر فيه متوسط 200 الأسبوعي فقط @SoFi تفعل أشياء $Sofi، توقعاتي
مزايا $META و $GOOG أن لديهما تدفق نقدي حر كبير، بينما ستواجه @OpenAI و @AnthropicAI نقصًا في السيولة بعد طرحهما العام في مرحلة ما، مما سيتطلب إعادة ضبط. وسيؤدي مُنتِج التدفق النقدي الحر من @Meta و @Google في النهاية إلى جعلهما قريبين جدًا من النماذج الرائدة، ولديهما حالة أفضل لتحويلها إلى منتجات.
$META @Meta @finkd • توظيف ميتا لـ CJ Desai، الرئيس التنفيذي لشركة MongoDB $MDB، قد يكون أكثر أهمية بكثير من توظيف آخر بارز في مجال الذكاء الاصطناعي. فهذا يشير إلى أن ميتا تفهم شيئًا أساسيًا: بناء حلول ذكاء اصطناعي للشركات لا يقتصر فقط على امتلاك أفضل النماذج. بل تحتاج إلى آلة مبيعات للشركات. • ينسى الناس أنه عندما ظهر الحوسبة السحابية، بدا أن @Google هي الفائز الواضح على المدى الطويل. فقد كانت لجوجل بنية تحتية استثنائية، ومواهب هندسية، ولفترات طويلة، ربما بعض أفضل التقنيات. • لم تُعتبر @amazon حتى شركة تقنية رائدة قبل ظهور @awscloud. ومع ذلك، أصبح AWS المنصة السحابية المهيمنة. كما أصبح Microsoft Azure ضخمًا جدًا، رغم تأخره تقنيًا في العديد من المجالات في البداية. • لماذا؟ لأن AWS فهمت كيفية بيع البنية التحتية للشركات. وكان لدى مايكروسوفت بالفعل عقودًا من علاقات مع مديري تكنولوجيا المعلومات، وعلاقات شراء، وعقود شركات، وشركاء، وفرق مبيعات يعرفون كيف تشتري الشركات الكبيرة التقنيات فعليًا. • تعلمت جوجل هذه الدرس لاحقًا بكثير. أحد أكبر التغييرات التي أدخلها توماس كوريان بعد توليه قيادة Google Cloud كان بناء منظومة مبيعات للشركات بقوة، والتخصص الصناعي، والشراكات، وقدرة تنفيذ العقود المعقدة للشركات. • تبدأ ميتا من موقف أكثر غرابة حتى. فطبيعتها التجارية هي الإعلانات، والمنتجات ذاتية الخدمة، وملايين الشركات الصغيرة — وليس بيع برامج حيوية للشركات ضمن قائمة فورتشن 500 عبر دورات شراء شركات تمتد من 12 إلى 24 شهرًا. • لهذا السبب يهم CJ Desai. MongoDB وServiceNow وCloudflare وOracle — هذا شخص يفهم برامج الشركات، وعملاء الشركات، وكيفية تحويل المنتجات إلى علاقات مؤسسية كبيرة ومستدامة. • بالنسبة لي، الرسالة من ميتا هي تقريبًا اعتراف: "نحن نعلم أن التكنولوجيا الرائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي وحدها لن تجعلنا شركة للشركات. لا نمتلك بعد العضلات المؤسسية، ونحن مستعدون لبناءها." • إذا كانت ميتا جادة بشأن منصة Meta Enterprise، فلن يكون CJ آخر من يتم توظيفهم. توقع استقطابًا عدائيًا لقادة المبيعات المؤسسية، ومهندسي الحلول، والمتخصصين الصناعيين، وقادة الشراكات، وخبراء نجاح العملاء من مايكروسوفت وجوجل وأمازون وSalesforce وServiceNow وOracle وبيئة برامج الشركات الأوسع.
هذا المنشور يعكس وجهة نظري حول فشل و إفلاس $ORCL وزيادة فجوة العرض والطلب على CDS التي تبلغ الآن 230 نقطة أساس. يمكن أن يؤثر نسبة الدين إلى حقوق الملكية سلبًا على السهم، لكن كل ما يحتاجه هو ربع واحد من أداء إيرادات كبير يفوق التوقعات ليتغير الاتجاه. أنا من أنصار $ORCL هنا
إذا كانت الإدارة الأمريكية والحكومة ملتزمتان تمامًا بتحقيق التفوق في #الذكاء_الاصطناعي، فهناك شركات معينة لن يُسمح لها بالفشل، بغض النظر عن ما يقوله المحللون، فقد تنخفض قيمتها لكنها لن تفشل. لقد تعلمت هذا من تجربتي الشخصية خلال مسار مهني في عملية دمج واستحواذ معينة، عندما أردنا اتخاذ خطوة للاستحواذ على شركة.
ستبكي $MSFT Hologram في قبرها اليوم. بينما تعتبر @Microsoft شركة رائعة، وعملها في Azure ودفع حزمة MS365 يستحق الإشادة. لكن كان هناك العديد من العظام المخفية في الخزانة أيضًا. كانت Hologram رؤية ممتازة، وكذلك Surface Duo، لكنهما تم التخلي عنهما مبكرًا جدًا
أنا أشتري $META VR. أفتقد شاشات متعددة أثناء السفر وأحتاج إلى شاشة أكبر لجهاز Legion Go 2. كنت بالفعل على وشك شراء نظارات الواقع المعزز
