https://t.co/Rsm2ijLCtL 【تقرير نتائج الربع الثالث لشركة Palantir】: نمو المبيعات بنسبة 96%، حيث تجاوز قطاع الأعمال الخاص في الولايات المتحدة قطاع الحكومة بزيادة قدرها 148%. استكشاف عميق خلال 46 دقيقة يغطي خسائر Anthropic وصدمات Intel وApple وشراء Marvell. كاشي هارابارا | استراتيجية التسويق بالذكاء الاصطناعي #AI要約 أحدث نتائج الأرباح في صناعة الذكاء الاصطناعي واتجاهات النمو في الذكاء الاصطناعي السيادي والرقائق والإتصالات الضوئية 🔳 نمت مبيعات Palantir بنسبة 96% مقارنة بالعام السابق وصلت إيرادات Palantir إلى 2.313 مليار دولار، بزيادة قدرها 96% مقارنة بالعام السابق. وتجاوزت إيرادات قطاع الأعمال الخاص في الولايات المتحدة لأول مرة إيرادات قطاع الحكومة، حيث قادت تبني الشركات للذكاء الاصطناعي النمو. 🔳 قطاع الأعمال الخاص في الولايات المتحدة يتجاوز قطاع الحكومة بلغت إيرادات قطاع الأعمال الخاص في الولايات المتحدة 984 مليون دولار، بزيادة قدرها 148% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغت إيرادات قطاع الحكومة 953 مليون دولار بزيادة قدرها 96%. وقد أثمرت استراتيجية نقل التقنيات المطوّرة للحكومة إلى الشركات الخاصة نتائج ملموسة. 🔳 الذكاء الاصطناعي السيادي يسرّع نمو Palantir يزداد الطلب على "الذكاء الاصطناعي السيادي"، الذي يسمح للشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي بأمان دون تسريب بياناتها الخارجية. وتستخدم Palantir تقنيات AIP والأنطولوجيا لدعم إدارة بيانات الشركات وتبني الذكاء الاصطناعي. 🔳 البيانات الخاصة بالشركات أهم من نماذج الذكاء الاصطناعي توقع أليكس كارب، الرئيس التنفيذي، تحوّل نماذج اللغة الكبيرة إلى سلع رخيصة. وادّعى أن التنافسية ستتحقق من خلال دمج نماذج مفتوحة منخفضة التكلفة مع بيانات الشركات الخاصة، بدلاً من الاعتماد على نماذج ذكاء اصطناعي مكلفة. 🔳 تعزيز التوسع في الصناعة التحويلية بالتعاون مع NVIDIA تتعاون Palantir مع NVIDIA لتعزيز رؤية وتحسين سلاسل التوريد المعقدة. وتهدف إلى تحسين الكفاءة من التصنيع إلى معالجة الذكاء الاصطناعي من خلال دمج النموذج المفتوح "Nemotron" مع الأنطولوجيا. 🔳 تحسن ربحية Palantir وقيمة العميل الفردية سجلت Palantir مؤشر Rule of 40 (مجموع معدل النمو ومعدل الربحية) عند 158%. وبلغت نسبة الربح التشغيلي المعدلة 62%، ونسبة احتفاظ الدولار الصافي حوالي 163-165%، مما يشير إلى أن توسيع التعاملات مع العملاء الحاليين يدعم النمو. 🔳 مخاوف بشأن العقود الكبيرة ورصيد الطلبات ازداد عدد العملاء إلى 1090 شركة، لكن عدد العقود الكبيرة انخفض. كما انخفض رصيد الطلبات المستقبلية (RPO) من حوالي 4.9 مليار دولار إلى 4.88 مليار دولار، مما يجعل اتجاهات العقود المستقبلية محط اهتمام. 🔳 تعديل Palantir للتوقعات السنوية للمبيعات إلى الأعلى رفعت Palantir توقعاتها السنوية للمبيعات إلى ما بين 8.53 و8.534 مليار دولار، متوقعة نموًا بنسبة 91% مقارنة بالعام السابق. وتتوقع نموًا بنسبة 143% في قطاع الأعمال الخاص في الولايات المتحدة، مشيرة إلى استمرار توسع الطلب على الذكاء الاصطناعي في الشركات الخاصة. 🔳 نمت مبيعات Anthropic حوالي 12 ضعفًا مقارنة بالعام السابق بلغت إيرادات Anthropic للربع من يوليو إلى سبتمبر 16.956 مليار دولار، بزيادة حوالي 12 ضعفًا مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، سجلت خسارة تشغيلية قدرها 567 مليون دولار، حيث تضغط النفقات الضخمة على موارد الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي على الأرباح. 🔳 توسيع Anthropic لطلباتها من موارد الحوسبة من Google أفادت Anthropic أنها زادت مدفوعاتها لـ Google المتعلقة بموارد الحوسبة، ليصل حجمها إلى حوالي 18.7 تريليون ين. ويزداد اعتمادها على خدمات تجمع بين TPU وبنية Google السحابية. 🔳 استرداد استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يُعد تحديًا رئيسيًا تواصل Google وAmazon استثماراتهما الضخمة في بنية الذكاء الاصطناعي. ووصلت استثمارات Google في الأصول إلى 51.4 مليار دولار، مع تحول التدفق النقدي الحر إلى سالب. والسؤال المركزي الآن هو متى ستتمكن هذه الاستثمارات من تحقيق عائداتها مقابل نمو الطلب على الذكاء الاصطناعي. 🔳 بطء نمو بحث Google وتحويل الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات بينما يحافظ Google Cloud على نموه العالي، انخفض معدل نمو قطاع البحث إلى 12%. ويؤثر عرض الإجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على ربحية الإعلانات، مما يجعل تحقيق التوازن بين توسيع استخدام البحث وزيادة إيرادات الإعلانات تحديًا كبيرًا. 🔳 تأثير قيود إمداد الذاكرة على Intel وQualcomm تركز الطلب على الذاكرة على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مما تسبب في نقص العرض وارتفاع الأسعار للمنتجات الموجهة للحواسيب الشخصية والهواتف الذكية. وانخفضت توقعات مبيعات Intel دون التوقعات السوقية، بينما تواجه Qualcomm تباطؤًا في أعمالها المرتبطة بالهواتف الذكية. 🔳 Apple تحقق نموًا في الإيرادات مع تقليل تأثير قيود الإمداد بلغت إيرادات Apple 114.477 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام السابق. وخففت Apple من تأثير ارتفاع أسعار الذاكرة من خلال ضمان المخزون وانخفاض أسعار مكونات أخرى، مع الحفاظ على نموها دون استثمارات ضخمة في بنية الذكاء الاصطناعي. 🔳 Marvell تعلن عن استحواذها على Lumentum في الفيديو، تم عرض إعلان Marvell عن استحواذها على شركة الاتصالات الضوئية Lumentum. وتُعد هذه الاستراتيجية موضع اهتمام لأنها تجمع بين تقنيات الرقائق والاتصالات الضوئية لاستيعاب الطلب المتزايد على اتصالات سريعة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. 🔳 تسارع التحول نحو الاتصالات الضوئية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تشكل الأسلاك النحاسية التقليدية تحديات في سرعة الاتصال والحرارة واستهلاك الطاقة. وتتوسع تطبيقات الاتصالات الضوئية لتشمل ليس فقط الربط طويل المدى، بل أيضًا داخل الرفوف وأجهزة الرقائق نفسها، مما يجعلها تقنية أساسية في بنية الذكاء الاصطناعي. 市场规模预计到2030年将超过900亿美元 يُتوقع أن يتجاوز حجم سوق الاتصالات الضوئية الموجه للذكاء الاصطناعي 90 مليار دولار بحلول عام 2030، مع نمو سنوي يقارب 40%. وتستهدف Marvell وLumentum توسيع السوق من خلال دمج الرقائق والاتصالات الضوئية. 🔳 يزداد الطلب على الاتصالات الضوئية في الحواسيب الكمومية أيضًايُنظر إلى تقنية الاتصال الضوئي على أنها مهمة ليس فقط لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بل أيضًا للحواسيب الكمية والشبكات الكمية. بالإضافة إلى شركات مرتبطة بالكمية مثل IonQ، تُلقى أيضًا ملاحظات على أنشطة الاتصالات الضوئية لـ Coherent و Corning. 🔳 المواضيع الثلاثة التي ستُركز عليها أسواق الذكاء الاصطناعي في المستقبل في الفيديو الكامل، تم تقديم السيادة في الذكاء الاصطناعي لحماية بيانات الشركات، وربحية الاستثمارات الضخمة في بنية الذكاء الاصطناعي، وتعزيز سلسلة التوريد التي تشمل أشباه الموصلات والاتصالات الضوئية كمواضيع رئيسية. وقد أُشير إلى أن مستقبل تنافسية الشركات لن يعتمد فقط على أداء الذكاء الاصطناعي، بل أيضًا على تكلفة التبني، وعائد الاستثمار، وقدرة التوريد.