منشور متأخر، لكنني أخيرًا تابعت مكالمة خبير @SmallCapSnipa مع قائد سابق للعلوم التطبيقية في ميتا. واحدة من أكثر القراءات إثارة للإدراك حول الصناعة التي استثمر فيها. شكرًا على تجميعها. 1. أوافق على التسليم. العقد الموقع والحوسبة الفعلية شيئان مختلفان، وما وقّع عليه $CRWV و$NBIS لا يزال قيد الإنشاء. 2. وأوافق أيضًا على الخوادم المجردة. المختبرات الكبيرة تشغل طبقة برمجياتها الخاصة، لذا فإن وحدات GPU الخام هي ما يدفعون مقابلها. 3. فيما يتعلق بالأسعار، أرى الأمر بشكل مختلف قليلاً. قدمت Neoclouds خصومات لجذب عقود طويلة الأجل عندما كانت بحاجة إلى الصفقات. رأيي أن هذه المرحلة خلفنا. رسالة $NBIS للربع الثاني: "يمكننا بيع كامل طاقتنا لعام 2027 على هذه الشروط اليوم." يحتفظ Nebius بجزء منها لعقود أقصر بأسعار أعلى. 4. طبقة إضافية أود إضافتها. أصحاب العقارات مثل $APLD و$CIFR و$IREN يقعون تحت السحابة، حيث توجد المواقع والطاقة، وتحمل العديد من أكبر عقودهم تصنيف ائتماني ممتاز. إحضار مكالمات الخبراء هذه إلى X مبادرة رائعة. أقدّرها حقًا وأتطلع إلى المزيد. تابع @SmallCapSnipa لمزيد من المعلومات المتعمقة مثل هذه. أنا أمتلك $APLD و$CIFR و$IREN.